A股，四大利好来袭！|卫星|a股|制造业|郭明錤|新能源|产业链|标普指数

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炒股少烦恼

市场气氛再度热络起来。有券商认为，随着上周五市场的强势反弹，10月8日以来的日线下跌趋势已经结束，后市大概率将针对3674点回落以来的走势进行同级别的日线反弹。

在这个过程当中，科技板块（包括半导体、新能源和卫星）的结构性利好也不断传来。

首先，宏观层面，在10月18日，科技大爆发之后。再有消息传来，要巩固提升先进制造业产业基础，推动产业高端化、绿色化、数字化，打造数字产业、未来产业，因地制宜发展新质生产力。行业层面亦是利好不断，知名分析师郭明錤最新发布英伟达Blackwell GB200芯片的产业链订单信息显示，目前微软是全球最大的GB200客户，今年第四季度订单量激增3—4倍。

其次，事件驱动上，“推动解决企业账款拖欠问题”亦对不少企业构成直接利好。有券商认为，该举措有望对计算机板块众多的2G、2B类公司带来较大的积极影响。

第三，宁德时代释放利好预期。该公司宣布，2024宁德时代超级增混电池品牌暨新品发布会将于10月24日举行，具体时间为14:45—16:30。海报打出了“自在驾驭的新体验、解决焦虑的新答案、重塑标准的新品牌”的标语。

第四，2024中国卫星应用大会将于10月23日至25日在北京召开。第三届北斗规模应用国际峰会将于2024年10月24日在株洲举办。与此同时，巴菲特大举增持卫星服务公司Sirius XM股票。

科技的利好

宏观面上，利好科技的消息传来：要巩固提升先进制造业产业基础，推动产业高端化、绿色化、数字化，打造数字产业、未来产业，因地制宜发展新质生产力。深刻认识国家级经开区发展面临的新形势，围绕中心服务大局，打造体制机制改革创新的试验田，当好推进高水平对外开放的先行者，建设因地制宜发展新质生产力的示范区，争做区域开放和区域协调发展的推动者，成为推动经济转型升级、服务构建新发展格局的生力军，努力开创经开区工作新局面。

行业层面，知名分析师郭明錤最新发布英伟达Blackwell GB200芯片的产业链订单信息显示，目前微软是全球最大的GB200客户，今年第四季度订单量激增3—4倍，订单量超过其他所有云服务商的总和。郭明錤在报告中表示，Blackwell芯片的产能扩张预计在今年第四季度初启动，届时第四季度的出货量将在15万到20万块之间，预计2025年第一季度出货量将显著增长200%到250%，达到50万到55万块。

事件层面，10月18日，中办、国办印发《关于解决拖欠企业账款问题的意见》，对相关问题进行系统性部署。东方证券认为，有望对计算机板块众多的2G、2B类公司带来较大的积极影响。

宁德时代的预期

据宁德时代官方微博，2024宁德时代超级增混电池品牌暨新品发布会10月24日14:45直播开启。海报打出了“自在驾驭的新体验、解决焦虑的新答案、重塑标准的新品牌”的标语。

与此同时，宁德时代近日在业绩说明会上表示，公司产能利用率持续提升，第三季度的产能利用率已经比较饱和，相比第二季度提升了十来个百分点。半年报中有披露，公司在建产能有所增加。第四季度的产能利用率目前看比较饱和。前三季度，公司整体销量接近330GWh，其中第三季度销量环比第二季度提升15%以上，储能占比超过20%。

东莞证券10月20日发布研报称，给予宁德时代买入评级。评级理由主要包括：1.2024年第三季度净利润环比稳步增长，现金流持续强劲；2.第三季度毛利率显著提升，电池单位盈利保持韧性；3.创新产品大规模量产上车，全球市占率稳步提升；4.需求旺盛，产能利用率大幅提升。风险提示：下游需求不及预期风险；市场竞争加剧风险；新产品和新技术变革风险；原材料价格大幅波动风险。

宁德时代近一个月获得4份券商研报关注，3家给出“买入”评级，平均目标价为393元/股。而上一个交易日，宁德时代收盘价不足250元/股，离目标价还有57%的空间。而从大局来看，宁德时代若能稳步向上，创业板基本无忧，整个新能源板块也会跟随。

卫星板块的利好

卫星应用方面传来利好。

首先，2024中国卫星应用大会（China Satellite Conference 2024）将于10月23日至25日在北京香格里拉饭店举行。本届大会的主题为“卫星应用产业中的新质生产力”。大会将聚焦低轨卫星终端技术、卫星互联网及网络安全、高通量卫星与无人机系统、面向5G/6G的卫星通信相控阵天线等前沿技术议题，并邀请来自清华大学、北京大学等国内顶尖学府和研究机构的专家学者，分享最新的技术进展和行业洞见。

其次，第三届北斗规模应用国际峰会将于2024年10月24日在株洲举办。宣传资料显示，本次峰会充分彰显“高端化”“国际化”，邀请了北斗规模应用重点行业领域的相关国家部委，国内系统卫星、火箭、运控、数据运用等领域的10名两院院士和众多知名专家，北京大学、国防科大等一批知名高校，中国兵器工业集团、中国星网、华为、美团、高德、千寻位置等一批行业龙头企业，以及非盟委员会、国际空间合作组织、亚太空间合作组织、联合国外空司等国际组织代表，俄罗斯、美国、印尼、韩国等100余名外宾。

第三，巴菲特抄底卫星服务企业。最新监管文件显示，10月16日—18日，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦增持了价值约8673万美元的Sirius XM股票，总持股增至1.0872亿股。目前，伯克希尔为Sirius XM的最大股东，持股比例达32%。资料显示，Sirius XM是一家北美电台娱乐公司，通过卫星广播提供直播、策划等服务。

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责编：谢伊岚

校对：陶谦

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