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[数码]如何看待手机厂商备战 2024 —— AI、折叠屏齐发力？ |
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进入 2024 年以来，头部厂商尤其重视产品创新，试图通过更多、更有竞争力的产品来吸引消费者，如：卫星通信在一些旗舰机型上开始普及，超大存储组合正成为… |
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2024年也已经快要过去一个季度了，根据信通院的数据，今年Q1的手机市场大盘依然处于震荡状态，存量血战是主旋律，而产品创新和渠道改革的竞争“卷”出新高度。拆解题目，为什么是“AI”和“折叠屏”作为今年的发力点？过去几乎所有的新品发布会，AI都是绝对重点的关键词，甚至于这两天iPhone16在AI伙伴的选型引起了极大的争议。从目前形势看，跟不上AI的厂商都会掉队，谁都不例外。 |
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先说AI大模型，从各大手机厂商相继推出AI模型来看，未来五年内，AI对手机行业的影响，不亚于智能机对传统手机的颠覆。当然，这里说的AI，指的是人工智能发展史的第二阶段，也就是应激性AI之后的有限记忆功能人工智能系统。第二代AI的主要技术路径就是通过学习，总结，推理天量的数据，建立推理模型来解决生产生活中的各种问题。无论是最新的MidJourney 6，还是OpenAI的ChatGPT，Sora，都是建立在这个基本框架上的人工智能系统。当然，国内这些领先的人工智能方案也都属于这个范畴。像蓝心小V，通过学习，总结，推理，输出用户需要的内容和答案，但缺乏用户自主思维意识。而下一阶段则是结合了脑机科学，能具备一定用户自主意识的人工智能。 对于手机厂商来说，AI意味着什么？从厂商的认知角度，AI是一个真正的“数字底座”，是未来一切智能化场景的根源。手机行业发展至今，行业早就从以手机为中心转向以人为中心的场景结构了，简单来说，就是以“人、场景、设备”三个要素进行构建，以实现跨设备的全场景生态布局。在这个关系中，“设备”的角色可以是手机，也可以是手表、甚至汽车。AI则相当于连接这几个要素的“神经元”，将人、场景和设备通过AI技术进行链接。因此，AI和手机的结合可以说是一种“双向奔赴”，能够更好地实现设备与用户、场景的深度融合。 再来说说折叠屏。折叠屏这几年的发展有目共睹，已经成为众手机厂商广泛认可的增长点。现阶段的折叠屏手机在尺寸、便携性、软件适配性等方面较发展初级都有着质的提升，我身边的很多朋友，也从最开始的质疑折叠屏、理解折叠屏，到最后爱上折叠屏。可以预见，随着铰链、折叠屏幕等技术的进一步发展，在解决了厚重问题之后，折叠屏会是加速成为平行于直板机的新形式。 |
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就在前天（2024年3月26日），vivo发布了vivo X Fold3 系列折叠屏手机。从这次发布的新品来看，vivo在“AI+折叠屏”这个赛道是颇费了一番苦心的。vivo算是国内比较早参与研发折叠屏手机的厂商之一，但他们对待折叠屏的态度也相当谨慎。vivo产品副总裁黄韬曾说过，创造出令人满意的折叠屏是一项非常复杂的系统工程。而这次推出的vivo X Fold3系列，在我看来，可以说是真正意义上既要又要还要的接近完美的折叠屏手机。 |
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作为折叠屏手机，vivo X Fold3系列比市面上已有的轻薄机型更为纤薄、轻巧，将折叠屏的量级又突破了一个层级；这代产品是媒体和用户们公认的，能迫近尺寸和重量极限的前提下，把折叠屏的综合体验提到了和直板旗舰机一样的水平。因为蓝海半固态电池的存在，甚至X Fold3系列让我们看到了手机续航未来发展的方向，更薄，密度更大，低温性能极好，续航时间更厉害。 |
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就折叠屏这个品类来说，vivo和华为不太一样，入局比较晚，面临的优先尺寸还是优先性能的方向选择，同时也面临高端用户讨论场和消费场的变化。所以过去两代产品，我们看到的是性能和功能优先，而尺寸优化殿后。即便面临折叠屏市场格局的变化，vivo依然还是那个长安镇敢为天下后的公司，只做两件事：第一是坚持旗舰性能不动摇的前提下，极限压缩尺寸，哪怕发布晚点也没事；第二是持续变革渠道分销体系，让代理商和经销商更能触达高端用户的讨论场和消费场景。这两点缺一不可，特别是第二点。 |
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产品侧，用我哥们小白测评的话来说，能一年5款旗舰机型连发，而且款款惊艳市场，这其实不容易的。旗舰SKU增多，除非产品基础能力做到消费者认可，否则都是滥竽充数。X100系列和X Fold3系列的出现，可以看做vivo在人工智能技术周期自研产品体系的形成。vivo在X100发布的时候把这套自研技术体系打包成：蓝科技概念。包括：自研芯片技术栈、全链路影像技术、蓝海续航系统、蓝心大模型、OriginOS和iOT蓝河系统。尤其以LLM为基础开发的蓝心小V更是在行业中处于领先地位。这些都是vivo从主流产品商场一步步向高端科技企业演化的步骤，这些工作缺一不可，凭借着“蓝科技”，vivo在日益内卷的智能手机市场走出了一条属于自己的路。 |
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我早说过，现在这头部几家公司都不是组装厂，而且我们必须要认知到，只有这几家公司最了解市场，最了解消费者，最了解产品设计。走在研发最前端的是vivo这些终端厂商，而不是后面的芯片公司和元器件公司。举个例子，没有vivo这些厂商参与芯片定义和联合测试，联发科就不可能下决心采用全大核设计做天玑9300，高通和联发科也没可能Allin AI。芯片厂商的每一个决策，都需要客户们订货的，客户们每一个订单，都决定了它们的Wafer在台积电的炉子里是否顺利生产，还是最终变成一堆二氧化硅的废品。过去因为客户和SoC厂商的认知失误，晶圆砍单不是没有过。可以说，没有这几家手机厂在一线主导场景落地，后端的SoC厂商是没有前景的。这其实也能解释为什么有些二三线的ARM产品公司始终不温不火，因为客户太少，能协助设计的方案太少。无论是高通还是联发科，他们发布会每次感谢手机厂和电脑厂商，都是真心实意的，没有他们参与定义，这些产品都得扑街。 所以，vivo这两年一直以一个原研厂商的身份，去解决各种技术问题。除了我们今天看到的折叠屏和X100系列，vivo也伴随着通信发展进程不断创新：从GPRS到6G项目、从最早的应激性AI到LLM大模型、自研系列影像芯片，这都是原研厂商的重要特征，也是有别于纯粹制造厂的特征。 在这段时间里， vivo并没有选择跟风冒进，浪费公关媒介资源和友商去PK尺寸上的长短，而是花时间去解决轻薄框架下的各类问题。毕竟到了vivo这个体量，做一个没有实用性，质量可能也不太好，但是全球最薄的折叠屏没什么难度。在限定框架下，把性能和功能做到最好，这才是对终端厂商有意义的挑战。X Fold3系列就是在这样宗旨的要求下的产物。所以我们看到了X Fold3在电池性能、影像性能、屏幕质量、人工智能和整机性能释放上的重大突破。 很长一段时间内，国内手机行业都喜欢以销量论成就，拿销量说事。我还是那个观点，销量这个事情，就像我过去说的，轻数据重实质，不要整天对着销量排名念经，没用的。很多厂商会抱怨市场环境不好，销量不佳，在我看来，遇见了困难，能够清晰认知到问题所在，扎扎实实的把产品力、科技力做上去，自然会得到消费者的认可。所以我一再倡导，不要整天对着销量排名念经了，这一点意义都没有。就拿3.11-3.17的数据来说，前六大公司的差距极小，而很多博主根本看不到X100系列，小米14系列，Mate60系列，Find X7系列具体到个位数的销量，光凭一堆无效的排名份额就下结论，完全是错的。 举个例子，有些厂商4K-6K的销量一直都是第一第二，但他们在1K到2K的销量相比过去下滑非常厉害。有些人可能要说，这不正说明它高端化成功了吗？但有个很大的问题，像1K到3K的产品线，很多SKU月销量都是百万级别，4K-6K的产品，单月到达50W就可以叫做了不起的成绩，单月20万也可以叫做不错的，符合预期的成绩。整天吹份额和排名，就是不敢发实际数字，这种网上的争吵到底有多少意义？大家知道为什么vivo一直都是累积排名TOP2吗？那是因为vivo从1K到7K，所有价位段都没有失位，默默无闻的iQOO，一直都以4%以上的份额稳定前行。从我每月跟踪的报告看，能做到1K到7K每个价位段都不失位的厂商，只有vivo这一家，无他！这才是稳健经营的根本。 |
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目前市场上也没有一款能够真正让高端消费者满意的折叠手机屏产品，品牌的高端化也不是一件一蹴而就的事情。如果能把高端消费者触达慢慢抬起来，vivo X Fold3系列在高端消费者人群中能得到像摄影师、影像爱好者对vivo X100系列那样的认可，那么我可以断言，vivo的高端化成功是迟早的事情。所以X Fold3发布之后，预售情况远超出预期，除了官方发布的600%的增长数字，昨天我随机问了几个代理，都是400%以上的订货增幅，而且价格维持时间相对乐观。这一代可以让经销商们赚到钱。 |
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最近经常听到一个热门词——“新质生产力”，题目中的“AI”和“折叠屏”都可以说是新质生产力的具体体现形式之一。什么叫新质生产力？重点就在于“新”和“质”，强调创新主导发展，新质生产力的本质就是核心技术和生产对象的转型升级。中国相对欧美，当前的主要优势是基础设施的完善和高阶生产链条体系的建立。可以说，中国是当前全世界供应链和生产高阶产品能力相对最强的国家，因为过去外资进入和合资企业的耕耘，带动了生产链条质量和工人素质的巨大提高，也带动了供应链的转型升级。从世界低端工厂，变成了高端制造之国，同时，我们也拥有全球数量最多的高素质产业工人，这是新质生产力的根本。 当然，我们也要看到，核心技术储备不足，关键技术能力缺失，极高端设备制造和运营能力不足，依然对我们的科技发展造成了一定影响。当然，这一切都是正常的，全球没有一个国家能做到具备完整高阶制造能力的前提下同时拥有最顶尖的科技储备，美国也做不到，现在美国不缺技术，缺乏制造潜力。所以在这个时候提出新质生产力，是相对于过去靠投资拉动规模，靠规模带动上下游的本质区别，也是中国发展到现阶段的必由之路。这种转型升级，对于消费电子品牌，不但体现在专利研发、生产的现代化，也要体现在用户沟通和服务能力的提高。 现在是AI时代，也是个算力边缘终端领导生产力的时代， vivo X Fold3系列这种既要又要还要的全能轻薄折叠屏，就是新质生产力时代的一个典型产品，在设计、性能、影像、电池等方面均较上一代产品有着质的飞跃，并且在蓝心小V大模型加持下，vivo X Fold3还可以作为先进的生产力工具提升工作效率。可以说，vivo X Fold3系列是智能手机行业的一次技术革命性突破，既代表了中国先进供应链和自研技术体系的新质生产力，也代表AI时代下对未来生产力蓝图的畅想，“中国制造”正逐渐向“中国智造”发展，中国智造未来可期。 近几年，以vivo为代表的国产品牌逐渐走出国门，走向世界，并且收获越来越大的国际影响力。vivo在手机市场上的“受宠”，也是新质生产力发展的一种体现。曾几何时，vivo还只是一家单纯的消费电子产品厂商，而现在，vivo已经是一家可以和诺基亚坐下来谈判，通过专利交叉授权，解决全球主要市场区域专利争议，获得销售许可的科研大厂。在此之前，只有华为中兴这样的公司才有底气和欧美大厂们真枪实弹的干，现在，PCT专利排行里，也出现了vivo和OPPO的身影，在长达三年的专利斗争中，vivo始终坚持公允定价，专利交叉的原则，取得了交易对手的尊重。这些后端默默无闻的工作，都是现在蓝科技概念的基础，没有这些核心技术工作，就没有蓝科技技术栈的诞生。 正如我前面所说的，品牌的高端化不是一件一蹴而就的事情，需要持续的技术积累和创新，慢慢把高端消费者触达抬高，高端化成功是迟早的事情。从vivo发布第一款折叠屏产品 X Fold到新发布的X Fold3系列，我很欣慰看到vivo一直在尝试通过技术的沉淀和革新去赢得消费者的认可。或许目前市面上还没有一款足以让高端消费者足够满意的折叠屏产品，但我乐意看到有vivo这样的企业去“卷”，让消费者能够最终受益，将折叠屏手机的技术标准提升到新的台阶。正如vivo执行副总裁胡柏山所说的“埋头种因”，坚持用户导向和长期主义，是vivo一以贯之的品牌底色。vivo能够坚持以科技创新推进新质生产力的发展，可以预判，在AI时代，vivo依然是全球领先的企业。 |
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发力是好事，AI大模型也好，折叠屏也好，本质是产业链供应链成长到现阶段下应用的整合与创新，也代表着这项技术走向成熟，产品进入实用阶段的综合体现。 AI大模型的关键技术来自2017年提出的Transformer算法、算力“大力出奇迹”下的涌现效应。Vivo X Fold3折叠屏手机则是新型显示材料、新能源汽车技术、石油化工技术、纺织技术等的综合成果。 更重要的是，这些技术代表着新质生产力在手机行业的落地应用，未来将溢出到其他行业，成为各行业各领域生产力提升的重要来源。 从我聊过的一些案例来说，手机行业一直是各行各业新质生产力重要方向。 以vivo为代表的手机行业，在过去十年的飞奔中，一直推动着新质生产力的应用与创新。 从用户角度来看，是相较于功能机年代，同等性能下价格的不断降低，是拍照逐渐成为日常生活记录的重要方式，是让创作工具从文字变成视频的重要途径，也是让所有人都能享受到最新科技成果的功能平权。 从行业角度来看，手机为代表的消费电子对于通讯能力、制造精度、生产效率、成本管理等方面的需求，不仅是通讯从1G到5G甚至未来6G行业的发展基础，是AI从创新到应用的根基，也促进了非标自动化行业的快速发展，推动了一大批设备、材料、零部件从国产替代到创新引领，形成了一大批供应链上市公司。 而这些，都可以看作是新质生产力。 但最终，这些科技进步与生产力的进步，都体现在消费者使用上的方便与快捷。 先聊一个关于机器人的故事，工业机器人当然算得上新质生产力。 但前些年，国内的机器人市场基本被海外“四大家族”垄断，比如发那科、库卡等，当时美的收购库卡还被称为“蛇吞象”，但收购完成后，库卡依然保持独立运行，大量技术也未引入国内。 以vivo为代表的国内手机行业的崛起，带动协作机器人逐渐成为市场主流。 在数码领域，存在着巨量的自动化需求。以智能手机产业为例，每年的手机产量超过10亿台，表面上看似需要大量的人力资源，但实际上，更多的是依赖于自动化的设备。自动化设备在这个行业中的更新换代速度极快，往往在每一代新产品推出时，很多旧款的自动化设备就会被淘汰，转而使用新一代的设备。 以vivo为例，结合各类非标设备，他们的产线，尤其是SMT产线已经实现了高度的自动化。 |
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这个过程中，就诞生了巨大的市场需求。但这个市场和传统的机器人市场有所不同。传统的机器人市场主要以汽车行业为驱动因素，例如在几个传统的汽车大国，工业机器人的渗透率非常高，包括德国、日本、美国以及韩国等。 然而，在手机制造行业中，对于机器人之前的复杂度要求并没有那么高，更重要的是在一定负载下，能够保证生产进度，同时确保不会对人造成伤害。因此，这样的机器人被称为协作机器人。协作机器人可以完成大量的开包、拆包、简单搬运等工作，从而节省大量的重复劳动的人力资源。 |
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因此，国内的协作机器人产业得到了迅速地发展。2023年，国内市场中，国产协作机器人市占率已经超过90%，节卡、艾利特、珞石等部分企业，更是已经走向国际化，前往日本、欧洲、美国等地“反向输出”。 |
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而从技术上，国产协作机器人已经开始自定义通讯架构，解决了绝对延迟问题。上游的减速机、传感器也逐渐开始国产化，国内协作机器人企业在研发实力上的稳步提升。 协作机器人成本回收快、性价比高，越来越被制造业终端所接受，机器人本体负载、速度、稳定性的提高，解决方案的成熟化，使协作机器人可应用于更多工业场景，工业领域渗透率不断提升。 在手机行业自动化率不断提升的同时，其装配精度也越来越高，于是诞生了类似vivo X Fold3这种极限堆叠的折叠屏，让折叠屏接近普通直屏手机的重量和厚度成为可能。 而发迹自手机行业的协作机器人，也正应用到新能源、半导体、医疗等其他行业中。 另一个从手机行业拓展至其他行业的，是一体化压铸技术。 一体化压铸技术在当前的新能源汽车行业中非常流行，它能够显著减少零件的数量，从而提高生产的速度和效率。这项技术最早是由特斯拉在其汽车生产中引入的，而目前，如东风、吉利、小鹏等众多国内车企也开始采用这一技术。 然而，在很长一段时间内，一体化压铸技术更多地被应用于数码产品领域。例如，早年流行的金属后盖，以及现在常见的各种冲压的笔记本电脑外壳，甚至在一定程度上，金属注塑成型的手机中框，都是采用类似的技术生产的。 在我之前参观的力劲精密的展厅中，我不仅看到了使用一体化压铸技术制造的车身框架，还看到了许多我熟悉的手机后壳和框架。 |
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而手机行业为了精密成型，也探索了众多的材料和技术。 上面这种压铸成型技术对于手机的精度依然略低，即使是成型的手机中框与后盖，依然需要CNC打磨。 手机内还有更难的零部件，例如折叠屏的铰链。为了减少铰链零部件的数量、提升组装良率，手机行业引入了更多更先进的材料技术，包括液态金属、粉末冶金和MIM金属注射成型技术、金属3D打印技术等等。 例如，MIM是一种将金属粉末与粘结剂混合，形成可注射的喂料，然后通过注射成型机将喂料注入模具中，形成所需形状的零件。之后，通过加热将粘结剂去除，并进行烧结，使金属粉末融合成致密的金属部件，适用于生产小型、复杂、高精度的金属零件。这种技术已经成为生产铰链零部件的重要技术之一。 也是手机厂商和这些供应链技术的推动下，才有了vivo XFold 3系列极致的铰链重量。 |
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能实现商业正循环模式的AI，也同样诞生自手机行业。 手机行业是AI应用最典型的案例，语音通话降噪、手机拍照的人像模式、语音识别、语义识别、实时翻译等都用上了传统深度学习技术。 例如，传统的通话过程中，由于环境噪音的干扰，通话质量常常不尽如人意，手机往往通过采用多个麦克风，通过声音的相位差消除噪声。然而，随着AI技术的引入，手机通过深度学习技术实现了对噪音的精准识别和消除，从而让用户能够在各种环境下享受到清晰、流畅的通话体验。手机拍照的人像模式，则是AI技术在摄影领域的应用。通过深度学习技术，手机能够智能识别照片中的人物，并自动进行背景虚化、美颜处理等操作。 因此，各家手机厂商的大模型技术也均处于行业前列的位置。从2021年大模型涌现那篇论文发表后，各家手机厂商都加大了大模型领域的投入，买算力、搭模型、堆语料、训练模型，在各大榜单上都取得了不错的成绩。 在vivo XFold3上搭载的端云协同大模型是这次有意思的案例。 vivo没有拘泥于云端算力，而是与高通共同配合，让端侧也能跑得起来70亿参数级别的大模型。让大模型应用更隐私，也更个性化，越用越好用。 |
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同时，手机行业的AI也正向外溢出，以vivo XFold 3系列上搭载的V3芯片采用了AI-ISP的图像实时处理功能，这个功能衍生到了汽车行业。某汽车智驾芯片采用了AI-ISP算法，现在在国内智驾前视一体机上已经拥有了几十个定点项目，出货量几十万，成为国内智驾芯片的新星。 手机拍照领域的AI算法也在溢出至汽车行业。虹软科技，作为vivo图像算法的供应商之一，也开始提供车载视觉解决方案。去年就在长城、极氪、吉利、长安、岚图等车厂定点前装量产项目。包括DMS、OMS、Face ID、TOF手势、舱外体态识别拍照、3D AVM、智能后备箱（智能尾门）等舱内外算法的量产出货车型已有数十款。 总结 新质生产力技术并非突然出现，而是遵循技术正常的演进路线渐进式改变，在最后某个节点上进入普通人视野，甚至改变生活。 以vivo为代表的手机厂商发力AI和折叠屏，标志着相关的技术实现了产业化落地和商业化循环。就像我前一篇答案中提到的，屏幕玻璃技术和建材有关，后盖技术与石化、纺织行业有关，电池技术与新能源汽车有关，铰链技术甚至和鱼竿有关。vivo则是将这些技术与供应商一道，研究如何将这些技术应用至手机，并实现产业化。也因此，vivo XFold 3成了当前最完美的折叠屏手机，重量、性能、拍照、续航、安全、显示，每个环节都没有短板。 手机行业在将新技术产业化的过程中，同样帮助上游的供应链体系完成了技术升级改造，产生的溢出效应，则成了新质生产力。协作机器人、一体化压铸、AI，都是在手机产业链上完善，而在其他行业快速发展的典型案例。 而这些，最终的体现，则是消费者能用更实惠的价格，买到更好的产品。 不仅是手机，也是汽车、家电、建材，甚至还有鱼竿。 |
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一、写在前面 1、2024年是智能手机行业下一个阶段的开端 刚刚结束的2023年，根据第三方数据机构Canalys统计， 全球智能手机出货量为11.4亿台，同比2022年下降4%； 不过细看2023年Q4的数据，3.192亿台的出货量同比2022年Q4是有8%的增长； 经历了相对较为艰难的几个季度之后，整个智能手机行业开始进入企稳的阶段。 而所有经历过困难期的头部厂商都深知接下来行业的竞争会走到深的“深水区”， 而在2024年这个行业从波谷到企稳再到增长前的这个重要节点， 自然各家厂商也一定会“纵情向前”般的努力构建自身的核心竞争力。 2、为了迎接新阶段我们能应该些什么？ 我10多年的科技和投资行业从业， 上一次有类似这样的阶段改变的状态其实是2010年中国移动互联网行业将要开始爆发那会儿， 彼时： 中国的智能机保有量不超过1000万，iPhone刚刚出到3GS，Android还在和HTC合作出G1\G2机型…… 面对后来被证明是时代巨浪的移动互联网，整个科技行业其实也是有些许迷茫的； 但后来的事情大家都知道了…… 基于移动所带来的技术特性，充分发挥我国用户多，场景多，历史包袱小的特性， 我们在移动互联网年代实现了对美国互联网行业某种意义上的超车，那么这一次呢？ 3、或许新概念---“新质生产力”恰好能解释这一现象 什么是新质生产力？ 新质生产力是创新起主导作用，摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径，具有高科技、高效能、高质量特征，符合新发展理念的先进生产力质态。 这是百度百科给予的回答。 简单讲就是和原有的生产力有别的新型生产力要素的集合，特点就是强调技术创新。 所以无论是过去十多年移动互联网的发展，还是我们马上要迎来的智能手机行业新阶段， 以技术创新为代表的新质生产力都在其中起到了巨大作用。 二、AI：厂商们的统一“命题作文” AI可能是过去一年最为没有悬念的共识 ChatGPT的发布是2022年11月底， 而整个2023年，全世界的科技行业都对AI的发展进行了充分的共识打通。 作为AI大浪的最重要基础设施存在的英伟达，其过去一年的股价表现就说明了一切…… |
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股价一年翻十倍市值2.36万亿美金仅次于苹果和微软，世界第三大科技公司…… 这一轮AI的大爆发也被很多媒体、专家们评价为“第四次工业革命”， 全世界的政府、科技企业、科研院校都对AI给出了空前的重视。 2、“手机厂商不做AI会成为下个诺基亚” 这句话不是我说的，而是360总裁周鸿祎在上周所说的； 他表示： 2024年是AI手机元年，大模型推动智能手机2.0时代的到来，不转向AI的手机厂商会成为下一个“诺基亚”。 就像当初智能手机出现颠覆功能机一样，手机市场有可能被重新洗牌，中国手机厂商积极拥抱AI，有机会像新能源汽车一样，实现弯道超车。 这绝对不是危言耸听…… 作为国内智能手机头部厂商的vivo在去年10月发布的OriginOS4就搭载了自研的高性能大模型。 当时也有很多讨论说，是不是手机行业也进入了大模型时代？ 现在回头看，这个结论似乎已经没有人再去质疑…… AI手机、AI PC一定会成为下一个阶段的“标配”。 3、手机厂商的AI阶段性探索需要用户的正反馈 这一波AI的大浪已经有1年多的时间，业界的共识之一就是： 应用场景与AI技术落地还需要一段时间的探索； 白话一点说法就是Killer APP还没有出现； |
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图片来源：https://www.xiaoyuzhoufm.com/episodes/65698c770500be931c46128e 那么在这个阶段，作为直接面对用户的手机厂商明显是具备优势的； 手机厂商硬件+OS的入口要远比搜索（Google/百度）、IM（微信/钉钉/飞）、电商（阿里）、内容（抖音/快手）、办公（Office/WPS）在用户场景的角度看都要更为宽泛和全面。 正好这两天是vivo新折叠屏旗舰X Fold3系列发布， |
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在发布会上vivo其实用了很大的篇幅来着重介绍AI 蓝心大模型的能力与具体应用场景。 |
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在大模型底层技术不断更新演进的同时， 你会看到手机厂商在应用细节上的打磨明显要优于单纯的大模型厂商和互联网/软件APP厂商。 三、那些频繁涌现的技术“突破口” 除了AI这一个所有人都要回答的必答题之外， 其实回看过去1-2年的智能手机行业，有其他几个技术的发展也值得探讨， 比如：折叠屏、卫星电话、超级快充、大容量存储等等。 这些技术突破的循环往往是这样的： 技术往往都源起于某家或者某几家厂商的初期尝试， 这些看上去可能有些“激进”的尝试成为某些产品的“特性”，进而获得了一定的用户正反馈；初期就代表着技术不那么成熟，距离真正的大面积行业通用还有距离， 厂商也会在这个时候更有动力联合供应链公司一起进行技术突破，力求实现用户体验上的最优或者接近最优解；也差不多是在这个时候，这一项此前的技术突破开始逐渐成为行业“共识”，所有头部厂商会迅速跟进，会在最短的时间内把这项技术具体落地的功能做到都是80分左右；按照经典的“木桶理论”看，就是所有厂商会联合供应链，通过技术研发保证在市场竞争中没有短板。而循环之后，不同的厂商再寻找不同的技术突破口进行下一轮的再循环，如此反复。 这个案例的最直接体现就是我上面提及的折叠屏， 折叠屏各家都有产品，且都不是刚刚开始做，几乎所有厂商在今天都能做出80分的产品。 80分是什么意思：最新的处理器、折痕处理要好、弯折寿命/次数（对应铰链结构）、重量要尽可能轻（250g是个坎儿）、APP适配要跟上、续航、快充、影像能力等等，不能有短板。 那么在这个状态下，从80到100分的突破就显得尤为重要。 依然看vivo最近刚刚发布的折叠屏旗舰X Fold3系列， |
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Fold3普通版最后做到了219g，展开态最薄4.65mm； 即便合起来的状态也比iPhone15要薄…… |
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而同时在做到这么轻和薄的前提下， 核心的体验（处理器、屏幕、电池容量）并没有做任何程度上的牺牲。 所以很多人从去年开始提及厂商做折叠屏是为了冲击高端市场， 但冲击高端市场可能也只是阶段性的目标， 最重要实现的是厂商通过科技创新，服务于用户。 四、新质生产力的角度看手机行业未来发展 技术突破---产业应用---用户场景落地 就像我上面所提及的，无论是当下还没有“标准答案”的AI， 还是已经成为行业标配的折叠屏、卫星通话、快充、大容量存储等技术， 这些技术都需要经历从实验室的突破到最后用户手中的具体产品的全过程。 只不过今天这个过程在以一种疯狂加快的速度演进， 这就要求厂商在技术创新、新技术更新迭代上不能有任何一点点的疏忽与偷懒…… 2、更大的叙事结构：产业链/供应链升级、数字经济与人工智能+ 那么为了做到持续的领先，厂商需要以一个更高维度的视角去看行业的发展， 这就像vivo此前一直在强调的： 和产业链伙伴坚持长期联合研发，推动技术进展和普及，引领行业标准进步，促进产业协同创新。 在手机这样一个隶属于数字经济的行业之中，产业链的升级尤其重要； 如果再考虑到接下来一段时间行业与人工智能结合的主叙事框架， 就更加需要整个产业齐心协力共同进步。 写在最后 短周期，按照一年的时间看，AI和折叠屏对于各家厂商而言是阶段性要交出答案的考卷； 但在更长期的产业发展视角看，始终坚持技术创新和满足用户需求才是各家厂商安身立命的根本。 以vivo为代表的手机行业跑出新质生产力加速度，产业生态及用户体验未来可期。 |
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这是个罗生门。 如果你让我现在就相信赛博数字社会的降临，笃定那些盖棺定论的确定，靠想象力过上蓝图宏景里的数智生活，调用我对世界一切美好的向往注入此中，带着行业龙头也只不过是草台班子搭建起来的AI+市占率1%的折叠屏生态去连接那些科幻小说中的幻想，我是拒绝的。 我绝不会期待【期待的期待】。 我总觉得，通往美好的正确路径，依旧是少数先行者的舞台，与我们大多数人无关。 我还曾经表达过这样一个想法——对于AI、折叠屏现在能做的事情，无论你怎么看衰都不过分，相比理想当中的赛博贾维斯之类的东西，它确实还很笨，并不科幻，也不高级，绝大多数夸赞过火的评论都是源自这些盛赞者见得太少、玩得不够多。 但在AI、折叠屏未来能做的事情上，我觉得你怎么高估都不算过火。 所以，后来就有人问我——这个“未来”是有多长，三五年还是三五百年。 我不知道。 我深知我作为一个认知有限的普通人，目光有所局限。 但是，承认自己的局限不是什么丢人的事情。 就连IBM的创始人也曾抛出过一个后来被嘲讽无数次的论断：「我认为全世界只要有5台计算机就够了。」但这种局限和他无关，那个论断的背景是计算机庞大到必须用整个房间装满。他在生命的每个阶段，都说了他相信的东西，那你要他怎么样，什么都没做错。 所以，只能回头看、只能向眼前看。 比如，人类是如何改造世界的？ 曾经，我们改造世界，在工业上依靠的是大车间、流水线。 于是，最早的时候我们需要“公路-铁路-高速-高铁-港口-桥梁-涵洞-隧道-机场-仓库”。 然而就在短短的十五年间，我们改造世界的方式已经发生剧变了——比如，上海的世界第一港，年吞吐量冠绝全球的洋山码头，码头上没有人，激光制导叉车卸货，所有的载具按照自己预设的逻辑路线走，诸如此类，还有矿山、油田，均是如此。 所以，后来，我们需要的是“网（光纤）-网（移动）-网（卫星）-星（座）-通（星宿）-导（星垣）-定（星带）-遥（星链）-器（浮游滞空飞行器）-关（口站）-站（微机站）。 以至于，我们还需要晶（体构造设施）-芯（片设计配套）-刻（数字刻具设施）-封（洁净空间设施）-开（源代码）-源（开源机制）-中（中间品市场）-市（大市场）。 材料、能源、半导体，那些明星的或者籍籍无名的，都自觉已经成为了这张拼图的一部分，这是一个各业都在顺应前沿大突破的时代，作为冰山一角的AI大模型、折叠屏的出现，乍看让人感觉惊讶。但好好想想，作为改造世界的力量滚动形成的结果，它们的一切都不意外。 从来如此，历史的滚动从来如此。 引领者如果不能持续引领就会被coyp复制，在后来者发起的攻防战中被逐渐抹平先发优势，潮汐起落：每一个引领者都是最早的开创者，自带壁垒。但在红利期，后来者抓握生存的机遇，引领者被复制陷落，让历史无情地继续滚动。 要知道，十多年前的手机市场还是属于诺基亚和山寨机的。 没错，那时候的国产机就等于山寨机。 直到十四年前，再一次改变世界的iPhone4发布，用了2年时间，苹果坐稳行业老大的同时，也客观推动了智能手机的繁荣，让所有之前不能想象的连接都聚焦在这块屏幕上。而没几年，安卓跟随者便各自分到了一杯羹，到今天，苹果+HVO荣米的格局已经稳定下来。 从来如此，历史的滚动从来如此。 IBM的Deep Blue打败卡斯帕罗夫已经是27年前的事了，虽然媒体报道非常广泛，但普遍还是视作趣闻来看待，至多只是证明计算机的算力远超人类。事实上，包括后来谷歌的AlphaGo，本质上也依旧是造了一台车来跑赢人类的两条腿，厉害确实厉害，但不让人意外。 那种矛盾感甚至有些喜感：它们下围棋、解算数，其表现足以瞬秒人类世界的最强大脑，但是你给它一张人类世界的东西，问它认不认得，它根本就办不到，在人类那里，达不到3岁孩童的认知水平。 现在回看这段蹉跎的过往，我只有一种恍如隔世的感慨，AI好像突然就进入了宇宙大爆炸的时代，别说认识人类世界了，想要什么样的东西都可以随便让AI去画，想要什么样的文本都可以让AI去生成。 所以，你很难去辨认出一个明确的时间点，无论是AI大模型，还是折叠屏，都不是凭空出现的——在这个坐标左边，是代价高昂且易碎的工艺品，始终被锁在柜子里，只用于炫技演示，而在坐标右侧，那些曾经高不可攀的东西是寻常。 一扇原本上着锁的门突然土崩瓦解。 身在其中的人不会有什么触动，可能觉得一切就是量变引起质变，填海成功。 从来如此，历史的滚动从来如此。 再比如，互联网缘起于研究通信协议的项目，直至超文本传输协议（HTTP）、超文本标记语言（HTML）出现之后封印全开…… 可以说，每一次的科技树点亮都自然伴随着诸多门槛的指数级降低，低到忽略不计，就像在今天，有的电脑被用来跑云计算，有人的电脑是煲剧PC，这都不重要，重要的是它们都能得到满足。 从这个角度来看，AI、折叠屏等等的东西都是如此。 尤其是前者，任何人可以通过母语一样的自然语言Prompt，调用AI的算力，你不再需要具备专业知识，不会写字也没关系，所以我们看到AI大模型可以同时服务于完全不同的人群，有人拿它取乐，有人用它工作。 终于，历史滚动之下，凯撒的归凯撒，上帝的归上帝。 就以智能手机这个细分的行业为例，其竞争格局，就已经悄然开始了滚动，2024年前六周，旧王再度失去了中国最畅销智能手机厂商的头衔，这一位置现已经由vivo取而代之。华为的市场份额从一年前的9.4%扩大到16.5%，升至第二位。 这背后是量变的速度在加快。 当然，颠覆式创新、颠覆式质变的iPhone4时刻仍然道阻且长，想必在与智能手机有关的种种事情上，以vivo为代表的国产手机的创新执念仍旧不会改变。然而回归本质，无论未来的个人移动终端如何智能化，也必须结合个人手持设备的本质去创新。 国产手机长期扮演的跟随者角色，也有大块的发展空间。 常规直板机之外，过去是影像机、是自拍机，接下来，是AI手机、折叠屏手机等等的机会。 这一领域的竞争才刚刚开局，具有长期潜力，也给了国产手机一个弯道超车的机遇，就像掀起了智能手机浪潮、成就移动互联网时代的主角是iPhone、是Google，但将移动支付、短视频、手游等等浪潮发展到高潮的，却是国产手机以及中国互联网企业。 而在这一场场节奏匆忙的变革里，任何人都必须迅速做出反应，迅速适应。一个企业错失时代变化，从行业龙头到死亡，少至半年，多到一年就足够了。所以不创新、不走到新赛道上去，不以专精特新、科技创新为主导，把自己带出原来的路子，恐怕就会出现失去的黄金时代，恐怕就会像当年塞班的失落、winphone的陷落、诺基亚的坠落一个样。 这不仅仅是一个行业或者两个行业所要有的视野，我觉得应该是人类发展共同的命题。 太过宏大的东西不在我的理解范畴，我只知道，就以智能手机为例，这个行业其实就和这个时代脉搏的悸动一样，正处在增长的换挡期，新旧产品、新旧技术形态调整的阵痛期以及前期刺激消化期等多期叠加的状态，新旧动能在加速转换。 那么在这种情况下，类似拥抱AI大模型、产研折叠形态的产品这样创新一些新东西、发掘一些新赛道，可以说是点燃这个行业新引擎的关键所在。点亮科技树，找到新路径，本身也应该是我们应该寻找的方向。 我所熟知的手机领域，近期比较轰动的是vivo X Fold3系列。 它解决了太多矛盾的东西——厚度与性能的矛盾、续航充电无线与局促空间的矛盾、拍照屏下指纹等等与两片机身的冲突，以上这些之前不可兼得，但是X Fold3系列薄且做到了全能，尤其是电池。 要知道，电池领域本就存在着一个被称为“不可能三角”的挑战——在追求电池性能时，很难同时实现更优越的性能、更低的成本和更好的安全性这三个关键指标的最佳优化。在折叠屏手机这种被切成两片手机的特殊产品当中，这个不可能三角应该要继续加若干个角。 但是，这种不可能被解决的问题最后还是被终结了——vivo在全球首发了手机行业的半固态电池技术，并将其应用于其旗舰折叠手机vivo X Fold3系列中。 这一技术突破不仅解决了传统锂电池在低温环境下的性能衰减问题，还使得搭载半固态电池的vivo手机能够在-20℃的低温条件下稳定供电。深知还有二代硅材料带来更高的能量密度、更大容量、更薄身材和更快闪充，做到几乎“不用不掉电”，让原本脆弱的花瓶折叠屏“领先同行，不止一代”。 vivo这种点亮科技树的进步是很可怕的。 还有个例子，当年全世界最大的存储公司叫Seagate，早些时候它把所有的对手都重创了。前两年国产的长江存储进行技术突破，把过去一个T的盘从几千块钱的价格，一下子干到了几百块钱……于是Seagate也被重创了。 在新赛道上，边际技术的进步几乎是降维打击的，有着完全不同过去的技术制程和拓展路径。无论是新材料、新能源还是新的集成方式带来的回报叠加，足够让一件总成品的报酬率倍乘增加。 这些门道不是一日之功。 比如，没有人知道移动通信的下一波爆发浪潮将是什么。但突如其来的通信技术换代浪潮是让人措手不及的，全国范围内广泛铺设5G网络并加速2G/3G网络退网的今天，是两年前全城找网点测速跟人骂战外挂和集成、NSA和SA哪个方向对了的我所无法想象的。 按照业界流传的一些说法，2025年前后6G技术就有可能定型，到2028年第一版6G标准可能就会发布，2030年左右商用就计划实现。我虽然对这个领域了解有限，但是从两年前的经历来看，我有理由相信，通信技术的换代升级从来都是紧锣密鼓，不留任何喘息机会。 电光火石之间，像是隔绝了一个时代。 尽管3GGP等国际标准化组织至今都未正式确立6G的完整正式标准，但在已经形成的各项零散愿景需求以及关键技术研究的早期阶段中，各家都在试图快速抢占6G前瞻的制高点，大概框架可以参见各家发布的6G白皮书。6G标准未至，一场不见硝烟的商业战争算是已经提前N多年就已经开打。 在这之中，vivo的6G 白皮书和6G预研开始来到大众面前，至少都已经是四年前的事了。 |
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我觉得今后的人类在新赛道上所要面对的东西是过去难以想象的。以后我们不学习、不进步，5年、10年、20年后，我们不会是文盲，也不会是PC盲，但会是数字盲，会是各种新的概念和新的模式当中被淘汰的弱势者。 对于行业来说也是如此，你看vivo默不作声的技术迭代史、产品迭代史，某种程度上就是这个行业和背后这个时代大潮的潮起潮落的历史：从1G到6G的节奏跟随、从AI的单一应用到大模型的厚积薄发，再到自研芯片等等。 每一步，它们都踩在历史转折的鼓点上。 我们需要敬畏那些改造世界的东西，过去街头巷尾都是照相馆，不是柯达，就是富士，现在这些店都看不见了，变成了到处可见的华为、vivo、OPPO和Apple，它们给人们打开了一个全新的普罗米修斯级别的想象天地。 当然，我们正处于新旧交替的过渡时刻，手机行业也好，其它行业也好，传统的旧有的东西不断地收缩，新的东西不断地壮大，它们来回会拉锯、波动。所以说AI也好，折叠屏也好，这些东西的新生与过去那些东西的消亡将会是一个漫长的系统性的历史进程。 在下一个时代到来之前，我们能做的，就是努力走在世界的最前边，踏踏实实向前走。 以上。 |
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在展望2024年手机行业的激烈厮杀之前，我们或许需要从更大的维度和更长的时间尺度上，去回顾一下智能手机过去十余年的发展浪潮和其中的跌宕起伏，这种回顾可能会让我们更加理解，为什么厂商们会越发聚焦AI和折叠屏这些新技术趋势。 从iPhone发布到今天，智能手机行业的发展一直由两种力量持续推动——一边，是以半导体为首的全球消费电子科技产业的快速发展；另一边，则是以互联网巨头为代表的应用侧持续创新。二者互为表里，缺一不可——没有技术的进步，众多新应用无法在手机这个终端落地；而没有新的应用拉动终端销量，很多新技术可能也没那么容易找到为研发买单的需求方。 关于这种表里关系，我们可以举出很多的案例——远的，4G网络普及与手机影像进步，让社交媒体的形态从文字到图片再到视频（facebook-instagram-tiktok）；近的，新一批重度手游（比如《原神》）的火热也让厂商开始更多应用中高性能处理器，并持续升级手机的散热能力。 如果说得更宏大一些，我们甚至可以说正是智能手机在过去十余年的飞速发展，以庞大且持续增长的终端需求，成为支持并拉动了先进制程、OLED显示等众多产业发展的核心力量之一。 但是，过去两三年无论是数码爱好者还是普通消费者，可能都开始有一种感觉——手机行业日新月异、飞速发展的日子，似乎过去了。移动互联网的增长红利逐渐消退，上游先进制程的进步也开始放缓，都导致手机行业很难再像以前那样每次产品迭代都给人带来眼前一亮的新东西，而是变成了每年跟着供应链迭代的按部就班；甚至终端应用侧也很难出现新的、杀手级爆款应用。手机，似乎也变成了传统行业。 当然，站在2024年的当下，我们知道那个“手机变成传统行业，各大厂商成为新时代的诺基亚”的故事线并没有发生，新的技术突破带来了新的机会，给手机行业注入了全新的生命力，自然也成了手机厂商下一阶段竞争的重点。 过去2年科技行业最大的主题是什么？答案只可能是AI。22年底ChatGPT横空出世，只用了2个月的时间就达到了1亿用户，成为有史以来最快达到这个用户规模的产品。Ilya对“压缩即智能”与Scaling Law的坚定信仰推动OpenAI在大语言模型这条路上一条道走到黑，并且真的闯出了一个全新的领域——在OpenAI验证了LLM的可行性以后，国内科技企业自然开始快速跟进，于是我们在2023年也见证了国内的“百模大战”的盛况。 那么手机厂商在这股浪潮中的角色是什么呢？我们不妨想想手机的定位——移动互联网时代个人最重要的计算终端。在这个定位下，手机厂商理应成为大模型浪潮的关键一环，特别在端侧应用的落地上，手机厂商理应走在前面。 现实也确实如此——在大模型的浪潮中，国产手机厂商竞相发布自己的大模型产品，并且推动大模型在手机上真正落地。而这其中，又以vivo的跟进和落地最为坚决、效果最佳。 |
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23年11月就发布了BlueLM大模型矩阵，从7B到175B不同参数产品一应俱全，是行业内最先在手机上落地自研大模型的厂商，而且在模型性能上始终处于行业前列，在中文榜单上优势尤为明显 |
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从覆盖范围上，从最开始的vivo X100系列和iQOO 12系列到现在，累计覆盖了20多个机型、覆盖用户超过2000万，让新一代AI智能体验真正在用户侧实现了落地和普及 |
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从应用开发上，提供了包括私人助理、语义搜索、内容总结问答、多模态等在内的多种能力，让大模型从“猎奇”到实用，并且真正融入手机原有的应用之中，提供基于智能升级的AI体验 |
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当然，考虑到大模型庞大的算力开销，vivo从一开始就在尝试的端侧7B+云端70B的模型部署模式，兼具性能和算力消耗，也已经逐步成为行业内普遍选择的技术路径。甚至在生态上，vivo也是行业内第一个对自研大模型进行开源，支持应用开发者基于BlueLM-7B的端侧大模型开发应用的厂商。ChatGPT迭代以后大量基于ChatGPT的新应用的涌现已经证明了能力开放是一个很好地打造生态的路径，而vivo在能力开放的基础上更进一步的模型开源，无疑也让人对未来蓝心大模型的落地应用有了更大的想象力。 |
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而如果说大模型代表了软件应用侧的新趋势，那么硬件侧过去几年手机行业最确定的增长，无疑来自折叠屏。根据IDC中国的数据，2023年中国市场折叠屏手机出货达到了700.7万台，同比增速超过100%，保持了连续多年的三位数增速。在整个手机行业增长乏力的情况下，这个数据可以说意味着没有任何厂商会放弃这块高速增长的市场。 |
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我们都知道，折叠屏的需求本质上还是来自于传统直板手机因为物理限制而面临的妥协——屏幕显示面积无法无限放大，续航、重量、手感等多种因素都限制了手机的尺寸极限。折叠屏通过物理折叠的方式，试图实现显示面积和便携性的共存，但这个共存的背后，其实也是整个手机行业在大量细分方向上的持续研发投入和技术积累。 在折叠屏厂商里，vivo可能是对折叠屏的旗舰定位最“执拗”的一家——当有些友商开始通过配置上的调整来实现更轻薄的手感，从而让手机达到和直板旗舰机型相似的厚度、重量时，vivo的X Fold2仍然坚持了旗舰的定位。这样一来，产品性能和配置上自然令人满意，但重量和手感也的确成为限制产品更进一步的阻碍。 不过好在，这种坚持并非死板，vivo在技术上的持续投入让这种“执拗”得到了两全其美的解决方案。vivo蓝海续航系统技术栈和宁德时代合作，在行业内第一个发布了半固态电池（如果我没猜错，这应该就是去年ATL发布的凝聚态电池，电解液含量大概在10%？），并且使用了第二代的硅碳负极材料，让手机在进一步减重、减薄的同时并没有牺牲掉电池容量——vivo X Fold3电池容量达到了5500mAh，vivo X Fold3 Pro更是达到了5700mAh的大电池容量。 |
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在折叠屏的核心元件铰链上，我们也看到了新的结构设计和新的材料应用带来的收益——碳纤维这种轻质高强度材料的应用，让vivo X Fold3系列在上一代MiM技术的技术上有了进一步的减重空间，自然也给配置堆料带来了更大的余裕。 |
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于是我们看到，vivo X Fold3 Pro在机器重量236g的情况下，配置了骁龙8Gen3、三星顶级屏幕、1/1.3"的大底主摄和潜望长焦等旗舰机才会采用的配置，让选购折叠屏的消费者不会因为折叠这一物理形态上的“加法”，而遭遇配置、体验上的“减法”。 |
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通信速率的升级，手机性能的提升，影像能力的飞跃，再到今天的自研芯片和AI应用，手机品牌的发展，归根结底都是为了满足消费者的需求。这其实也恰恰和vivo的理念不谋而合—手机行业的科技创新，终究是为了服务于人；而只要消费者还有未满足的需求，那么像vivo这样的品牌，就还会持续创新迭代下去。 |
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以科技创新为核心，通过生产要素创新性配置实现产业飞跃性升级，无论是在AI还是在折叠屏上，我们都可以看到这套路径的体现——而这，恰恰是下一阶段经济和产业发展所倚重的新质生产力的体现。具体到手机行业，如果说上一阶段在整个供应链的飞速进步和下游需求的持续爆发下，品牌顺势而为就可以实现很好的发展；那在市场转入存量博弈阶段以后，手机品牌之间的厮杀，就必须以技术创新和硬核产品实力作为基石。通过近期的产品发布表现来看，无论是AI还是折叠屏，vivo在这两个手机行业目前最为吸引眼球、也是最具增长潜力的方向都展现了准确的方向判断、深厚的技术积累和持续的投入决心。这种表现也让我相信，vivo在这波手机新技术变革里，占据了从制造大厂向科技大厂的优势身位，未来可期。 新技术的应用能让手机行业重新焕发新的活力，但如何在纷繁复杂的技术创新中找准发力方向，不被一些短期波动而干扰决策，品牌既需要快速反应、紧跟潮流，也需要具备定力、辨别长期价值。以消费者体验为先、坚持长期投入、生态共赢，才能实现这场长跑比赛的持续领先。 |
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