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[数码]这回内存涨价能持续多久，为什么？ |
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怎么没人说长鑫？ 长鑫年初的时候出了事故，报废了十几万晶圆，半导体晶圆一般几万一片 为此裁了好几个部门，停了好几条生产线 产量减少了50% |
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上一波挖矿，这一波的AI，显卡厂家吃得盆满钵满的，现在终于轮到存储厂家吃了，前些年内存，SSD，机械盘低谷，亏得不要不要的，东芝都扛不住卖厂了，好不容易等来AI，还不得吃两年，把以前亏的都赚回来，估计27年吧。 |
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内存价格可以走出三条世界线： 内存涨价以及供需不平衡的源头是以OpenAI的Stargate（星际之门）为首的算力建设项目对于DDR5以及HBM等RAM海量需求导致的，因此涨价可以持续多久全看这些AI算力中心能否落地。 世界线一：OpenAI、软银、甲骨文吹逼画饼失败，Stargate项目进行不下去 |
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星际之门Stargate作为一个耗资5000亿美元的PPT项目，现阶段建设投资计划来自于美国市场融资+政府补贴+中东石油佬，都是意向而非定数。 一旦，我们的伟大的AI先驱奥特曼、孙正义和艾莉森吹比失败，很可能首期1000亿美元的项目都没法完成。 那么，三星、SK海力士、美光在2023-2024年为了抢占AI市场，疯狂扩产HBM生产线，甚至将原本生产普通DDR5的产线转为HBM。一旦Stargate取消，这些昂贵的产线必须重新转回生产普通内存和闪存。与此同时，企业级SSD和服务器内存将大量积压，厂商为了回笼资金，会不计成本地向消费市场倾销。 随即RAM以及SSD价格血崩，现在的价格就是未来的“天花板”。 如果你相信这条时间线，除了刚需，现在不要囤货，做一个坚定的“等等党”。 世界线二：Stargate首期建设顺利，但是GPT 6/7无法展现出革命性的进步 |
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由于Stargate首期建设需求已经吃掉了海量的产能，未来1-2年内，DDR/HBM和企业级存储的需求依然强劲。内存三大厂会维持高价策略。但随着当GPT-6或者称之为GPT-Next发布后效果平平，于是大众将怀疑AGI的可能性，华尔街必然逼迫科技巨头削减AI资本开支（CAPEX）。微软、谷歌、Gork以及国内云服务具体们都会停止后续扩建计划。 这种情况下，市场上不会出现断崖式暴跌，但随着新产能（尤其是中国存储厂商长存、长鑫的产能）释放，而需求不再增长，价格会开始阴跌： 短期内（现在-2027年上半年）价格坚挺，长期（2027年下半年后开始）看跌，这是一个典型的半导体库存修正周期，市场会经历一段“食之无味，弃之可惜”的尴尬期。 世界线三：Stargate实现AGI跨越式迭代，谷歌、Gork乃至阿里、字节宣布全面AI算力建设 |
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OpenAI率先实现AGI跨越式迭代，Stargate成功将让中美科技巨头（谷歌、阿里、字节等）全面开启算力军备竞赛。 那别说了，还有普通消费者什么事情？ 算力成为新时代的石油，全球所有有实力的国家（其实也没几个）、公司都会不惜一切代价抢购和生产GPU/PPU/TPU/NPU以及内存芯片甚至生产设备，以免在AI竞争中落后。 消费级芯片？现在的价格是未来的“地板”啊，那个什么吹比连涨十年之类的都是预言！ 这种情况下你该想的不是买什么硬件打游戏了，而是多久会失业（是否被AGI代替），政府会不会发UBI（全民基本收入）了的问题了…… 以我个人认知来看，当前世界线走向第二条的概率比较大，AGI可能不会明天就来（在此期间会有回调），但巨头们的“囚徒困境”迫使他们不敢停止投入。因此，RAM和SSD的价格在未来1-2年内大概率处于“高位震荡”或“温和上涨”的通道，然后进行长达数年的阴跌。 事实上，现阶段下一代消费级游戏硬件无论是PS6/Next Xbox也好，还是Nvidia 60系GPU也好，均指向2027年发售，或许这也是部分厂家的预判。 |
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简单回答一下吧，不保证任何准确性。当吃饱喝足聊乐子。 只说DDR5。 乐观一点的估计是，26年年底大概会开始逐步下跌（市场是有滞后性的），到27年上半年，逐步恢复稳定供应，价格回归到比较合理的区间（依然会比24年贵很多就是了） 不乐观的估计，要持续到27年下半年，即几大厂完全不做任何措施，仅仅按部就班的排产。那么大概到27年下半年估计才会开始逐步下跌。反应到零售价格市场上，大概要28年上半年去了。 觉得很快就会下跌是不现实的。 觉得AI是个巨大的泡沫，很快就会破灭，像矿卡一样，也是不现实的。 刚需的同学，建议不要等。时间比那点钱宝贵。 不是刚需的同学，你真觉得你现在手里的设备不能用了吗？还是仅仅是你的消费欲在作祟？ |
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每次买了电脑后习惯就是上满内存条。绝不买那些焊死16g内存的某米某爱国牌。 反正我现在自己家用的电脑32g内存，单位配的电脑64g内存，可以抗战三年的。 |
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