[数码] 内存涨价凶猛，业内人士形容「内存条一盒堪比上海一套房」，为什么内存条越来越贵？还会持续涨价吗？

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[数码]内存涨价凶猛，业内人士形容「内存条一盒堪比上海一套房」，为什么内存条越来越贵？还会持续涨价吗？

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“一盒内存条堪比上海一套房”？眼下，因存储市场价格持续高涨，令人咂舌的一幕正在上演。如果说黄金是传统意义上的避险资产，那么在2025年下半年到202…

关于内存暴涨的原因，红迪上有一个精辟总结如下：

翻译：内存价格之所以涨了四倍，是因为有人用根本不存在的钱，买下了大量尚未生产出来的内存，准备装进同样尚未生产出来的 GPU 里，再放进尚未建成的数据中心，依赖可能永远不会出现的基础设施供电，以满足实际并不存在的需求，从而获得数学上不可能实现的利润。

价格虚的很。
手里一套24g*2连号条，海力士mdie，6800c34，小黄鱼挂2000。
其实本来也不诚心卖（万一现在在用的16g*2 adie坏了岂不是傻眼了），搜了一圈取了个大致均价2000（最便宜的镁光普条现在在1800左右，但用过那玩意儿的都知道那玩意儿一个时序都压不动，而且镁光普条小黄鱼上有许多假货）。
挂了一个礼拜，连一个来刀价的人都没有。
总之可以说二手市场的个人买家基本上完全没有一丝一毫的成交意愿，纯是贩子在囤积居奇。
反而ddr4的条子成交很活跃，我4根陪我战了8年的bdie终于可以光荣退休了，一个礼拜已经成交（成交指确认收货）一对了，另一对也有不少人来问。
以前的涨价：上游减产——下游货量逐渐减少——下游开始提价。
现在的涨价：上游减产——减产的消息在上游工厂最后一车还没发货的时候就跑到下游零售商——下游价格迅速起飞——货全屯在各级商家那里。

见识太短。
历史上电脑配件这么大起大落的多了。
击鼓传花，看最后囤货的总要完蛋一批。
没啥新鲜事。
工业品，又不是cpu、gpu这种需要最先进制程的，分分钟把产能改造过来。
内存厂家怕转过来结果踩踏掉价而已，人家手头有市场需求调研的。

我在去年年底的时候配台式电脑，买了一个内存条和固态硬盘，就是最常见的一款，当时购买价格没超过1800。

结果现在再看同一家商店同一款内存条，价格已经突破6000元，涨了4200，涨幅超过300%。

而且这种上涨还不仅仅是内存条，固态硬盘、手机内存、相机、摄影仪的内存全部涨价，几乎所有电子产品的储存设备都在上涨，这种涨价已经到了影响小米、苹果等手机厂商利润的地步，这是一轮全球范围内的内存涨价潮。
一、为何价格大涨？
为何这一轮内存价格上涨如此凶猛？这种涨价究竟是长期持续的还是短时间的？
在讲涨价原因之前，先说一说内存这个行业的市场格局。当前这个行业属于寡头垄断地位，全球性大企业有三家，分别是三星（Samsung）、SK海力士（SK Hynix）和美光（Micron），它们共同占据了全球绝大部分的市场份额。
近年来，中国厂商长鑫存储（CXMT）正在积极追赶，但份额仍然较小。

虽然三星、SK和美光在内存市场占据绝对垄断地位，但是他们对这个行业现状并不满意，因为内存条这个行业早已经被卷得毫无利润，特别是在中国储存行业崛起之后，这个行业更是往死了卷，再叠加全球手机等电子市场不景气，2023年三家巨头都是爆亏收场。

正在此时，随着AI行业的爆发，三大存储巨头发现了一个新的工业皇冠——HBM，他是传统储存DRAM的升级版，虽然核心任务都是“运数据”，但 HBM 是为 AI、高性能计算这类需要极致速度和数据吞吐量的赛道而生，不计成本追求性能；而传统 DRAM 更像是计算世界的“万能卡车”，平衡成本、容量和通用性，是交通运输的性价比之选。

性能方面的差异，使得两者赚钱能力不可同日而语，三大存储巨头立马转头把大多数生产力用于生产HBM。
从2023年开始，减产提价成为几家巨头企业的共识，三星2023年将NAND产量削减20%-25%，2024年2月再次减产50%，2025年整体NAND产能再减少约20%；SK2023年资本开支同比减少50%，2025年计划将NAND闪存产量削减10%；美光从2022年11月开始减产，并逐步将减产幅度从20%扩大至30%；2025年将NAND晶圆启动率较此前水平下调10%。
据统计，当前AI市场消耗了全球40%以上的晶圆，一般产能占用5%都足以影响原本的供需关系，现在40%的产能占比直接打破原本的行业结构，而且在巨头垄断之下，这种涨价态势根本不会缓解，三大巨头苦恶性竞争久矣，这一轮涨价之后，根本不会增产降价。
二、我等有赚钱空间吗？
我等老股民俗得很，电脑也顶配了，手机短期也不会买，你内存涨价对我毫无影响，我只想看看其中有没有操作空间，能否选几只好股，赶上一波内存热。
在选股之前必须解答三个问题，一是国内企业是否能从这一波内存涨价潮中赚钱？二是这种涨价是否能持续，可别一两个月之后价格就暴跌了；三是选中个股受内存价格影响大不大，越大的股价想象空间越高。
我们先了解下哪些企业生产内存条，这个直接问AI就可以了
问：在A股上市公司中，哪些企业有生成存储器，存储器业务收入占比是多少？
AI答：

我们就把AI回答的这些企业汇总成一个组合，一个个验证这三个问题。
一、这一轮内存涨价潮是从9月中旬开始涨价的，从财报中其实不太好看，但是我们还是能从两个指标大概看出来走势，一个是营收增幅，另一个是利润增幅。
下图我统计了这些企业第三季度数据的环比状况，无一例外全部大增，说明这个行业在三季度确实普遍反转，国内这些上市公司真的有受益于内存涨价，话说连三季度利润都涨了这么多，四季度不敢想。

二、这种涨价潮是否持续？会不会短期价格就回落了。
我也不是这个领域的人，直接问AI，AI根据市场信息推断短期无法扭转，至少2026年不会扭转，这个结论就够了，毕竟我等又不会持有一年以上。

到了最后一关选企业，我就不在文章里筛选了，因为上文已经说了储存概念企业，各位需要根据企业市值、过往几年业绩状况、现金流状况、内存业务占比等维度筛选。

我做内存条代理贸易有差不多8年多，经历的内存条市场波动和涨跌行情也有好几轮。图片是我们库里经手的货，应该有一定的说服力的吧。

这一波需求完全是欧美AI人工智能井喷式需求拉起来的。3大原厂三星海力士和美光的dram产能，2026年的已经被订光，还远远不够。ddr5的内存条，就在2025年国庆节之后，一轮暴涨，涨幅300%，就在今天，价格还在一路上涨，预计价格2026年还会上涨个半年，然后稍微平稳些。
我们上周卖掉的ddr5 64g rdimm内存条，单价6000多，今天已经有人在8000收。上游最新报价已经到了一万。
但是国内的实际需求呢？不好意思，很差。
大部分是卖往国外，国内的用户真是用不起，尤其是一些中小用户，基本都是躺平观望的状态。
国内唯一一家有能力生产内存条颗粒的厂商：长鑫，他的产能更是搓出火星子也远远不够，前几个月我们还能订到长鑫内存条，现在根本不接单了，全被国内的华为浪潮这些厂商包圆了。
但是奈何啊，北美的几个大户，openai 微软，X他们资金雄厚，扫起货来不跟你砍价，有多少收多少。这些货大部分都途径香港直接发往海外了。
然后就是个人装机用户，不好意思，他们的这些需求，在原厂的整个销售占比里，撑死了3～5%。简直鸡肋，说句不好听的，钱少事多还矫情，狗都不理。
所以个人用户洗洗睡吧，在内存条厂商眼里，你买与不买，与我何干。
而且这一波除了产品挣钱，营收增加，最重要的是股票市值上涨啊，看看今年英伟达，美光，AMD的股价涨多少了，把AI吹起来之后，股市中带来的金融回报才是大头。

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