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[心理咨询]为什么很多人都推崇利佛莫尔？ |
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利弗莫尔是股票大作手回忆录的作者，但从结局看，他真的不适合作为膜拜的对象。难道膜拜者只是喜欢他故事的戏剧性？ |
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因为过来人绕了半辈子才发现：还是祖师爷说的对： 坚持先研判市场整体状况，然后按指数，板块，龙头股，关键点的顺序做，一年1-3次波段机会，4年一次大机会。这和经济周期、很多商品的库存周期的韵律是大致符合的。 按这个思路，期货股票通用。比学什么指标、系统、超短线、打板要安全顺利得多。 上面没有说浮盈加仓，因为有个重要的前提：能研判大势。 另外，利弗莫尔的传奇经历也是一大亮点。他曾负债百万美元（经Ai估算相当于现在数千万乃至上亿美元），通过500股的透支的额度赚到了1亿美金。在1929年，利弗莫尔以一人之力战胜了整个华尔街，赚了整整一个亿美金，要知道当年美国全年财政收入也才约42亿美金，一人相当于赚了美国全年财政收入的2.38%。1亿美金相当于现在的数百多亿美金。 如果说罗永浩的负债数亿的“真还传”让大家敬佩，利弗莫尔不是更加令人敬仰吗？利弗莫尔的故事，相当于罗永浩还清了负债还把锤子手机研发成功，并击败苹果的效果。 |
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至于他的最终结局，我想和特斯拉非常像：特斯拉专注于科研，利弗莫尔专注于交易。暴富而无权，在权贵眼里就是肥羊，不排除他的晚年是被设局宰杀的。如果他像爱迪生一样，过得成就后就和权贵合作：推广自己的科研产品，坐收专利费用，打压竞争对手，也不会落得特斯拉那样的下场。 看了其他回答有两处亮点，转发如下： 1.你先赚到上亿美元，再说人家破产的事吧 2.成功后不卖课忽悠人，不拉人开户，就强过知乎上99%的大V。 |
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看一下，一个人，一个trader，心力最足的时候，是什么样子: 心力如同胶水，把智慧，耐心，勇气这些优秀品质牢固在了一起。没有了心力，这些优秀品质就是一盘散沙。 1929年之前的美股，是一轮超级大牛市，因为整个20年代美国经济高速增长，货币政策非常宽松，股票的杠杆率非常大，10倍杠杆都是家常便饭，银行大量放款。 利弗莫尔这轮超级牛市，参与的并不多。1928年上半年做多，但下半年他在市场极度狂热的情绪下，已经开始考虑做空了，并且小头寸不断测试空头，仅从这一点上看，10个交易员里，9个半就做不到了。虽然大家背诵的很清楚:不要赚最后一个铜板。可是，天知道最后一个铜板有多大?哪里才是最后一个铜板?周围人每天都在赚最后一个铜板，每天都可以花天酒地，你自己看空，做空?牛顿爵士，就是在这种疯狂的人性下，仍然努力的赚最后一个铜板，最后一个泡沫破灭，赔掉了十年的皇家造币厂厂长的工资。 1929年1月，道琼斯涨7%。交易量翻倍，他继续做空。但其实技术形态上确实也没啥头部迹象。利弗莫尔没当回事。他认为这么大的泡沫周期，崩溃是时间问题，他在耐心寻找信号。测试的仓位已经不断亏损。 2月美联储查股票杠杆，查银行。第一个信号出现。 3月，胡佛就任，批评华尔街。美联储传闻要紧缩。这两个月市场开始频繁高位震荡，分歧加大。第二个信号出现。基本面和盘面发生共振。 3月25日，利弗莫尔，700万本金入场做空，卖空15亿美金。这是市场总成交量的1%。可以把指数打掉1.5%。下注的是美联储的决策。极致杠杆。5%上涨就破产。当天大跌。第二天继续大跌。利弗莫尔收盘前全部平仓，获利800万美金。 3月27日，市场大幅反弹，然后开始了2个月的轰轰烈烈，不断新高。 杠杆高的东西，要的是耐心，和时机把握，而有多大耐心又决定了时机把握。利弗莫尔的体系极度强调择时和入场点，也就是关键点。 市场持续上涨，利弗莫尔继续跟踪，极少动手。 5月13日，又一次巨量卖空，下跌后立刻平仓，获利100万。 5月29日，英国新首相上任。第三个信号。 6月市场加速上涨，但创新高股票反而下降了。6月20日，市场连涨13天。第四个信号。 7月中，利弗莫尔召集自己的研究团队开会，20个人左右的交易和研究团队。认为做空时机迫在眉睫。 8月，这几个月的反复测试，利弗莫尔的空头亏损了600万美金。在炎热的纽约夏天，难熬，难熬，难熬。 他住在办公室，早上6点就到办公室，没有去任何 KTV，酒吧去寻找艳遇，来缓解压力。 面对挫折，他迎难而上。 9月初，利弗莫尔通过BOE的内线，知道加息要来。英国的一家大公司要破产。第五个信号。但他拒绝根据消息进行交易，他反而要等市场的盘面反应--冷静清醒到什么程度。泡沫的巅峰期，你如果知道了消息冲进去，被胖揍两天，你就得退出来。 对一个伟大的交易员来说，盘面才是关键中的关键。其他的都不重要。 继续睡在办公室，拒绝酒精，拒绝KTV，艳遇，拒绝和任何其他的人讨论，打交道，尤其是多头，以及各种经济学者。 9月5日，凌晨5点，利弗莫尔已经在办公室，一边油条豆浆。开盘后，他立刻做空1500万美金。股市大跌。收盘前，他继续追加500万空头。持仓。 当天大跌，因为股票空头巴布森大幅宣扬看空，但经济学家费雪收盘后又出来看多市场。--费雪的影响力和忽悠能力都很强，极强。 利弗莫尔一夜没睡。着实懊恼费雪儿这个老头。 9月6日，开盘，立刻平仓。反手做多500万美金。收盘前再度平仓，获利180万美金。 死里逃生。但心力完好的情况下，一个人的反应速度是这样的。 9月20日，再度进场，卖空，获利250万美金。 这之后开始阴跌。多头认为千金难买牛回头，类似于我们2015年，无数精明的人，5100点逃出生天，但被批量宰杀在4500点。 阴跌后，突然开始暴跌一天。第六个信号。 10月4日，利弗莫尔，把自己美国最豪华的房子抵押，美国最豪华的游艇抵押，贷款1000万美金，加上自己还有的2000万美金。准备决战。x25倍杠杆，他可以做空75亿，总市值的5%。他就是这么计划的。 其勇气，其无比强大的心力支持下的勇气，已经是空前绝后了。 结果，5日开始又反弹了4天。但弱反弹。利弗莫尔账面亏损不小，但反而内心极度兴奋。 16日，18日大跌，第七个信号。继续加仓。 21日，暴跌。第八个信号。 23日，放量暴跌，利弗莫尔平仓四分之一。获利800万美金。还有2000万利润没有兑现。 24日，恐慌暴跌。下跌高潮，利弗莫尔继续平仓一半，获利1400万美金。尾盘市场开始快速反弹，他把平的空头又买回来1亿。天才的手法。 期间，利弗莫尔几乎吃喝拉撒儿乎都在办公室了。 25日，市场企稳，利弗莫尔平了一些仓位，兑现了2700万的利润。 看利弗莫尔在这么大的下跌中，仍然没有一直持仓，持有固定不变的观点，一直抱着死死的信念。其实一个人心力最强的时候，也是他最愿意开放，最愿意灵活，最不死守着自己的看法和观念的时候。相反，心力羸弱的时候，反而容易特别固执己见，特别无法开放。看起来的自信，其实是自卑。 28日，黑色，周一。下跌14%。利弗莫尔立刻改变看法，重新追加空头5000万。 29日，黑色，周二。最多下跌了19%。利弗莫尔，立刻全部平仓出局，获利--获利--获利。 9300万美金。 可以查到的数据是，29年美国的联邦财政收入是37亿，州政府的财政收入加在一起是71亿。大家自己换算下。 52岁。索罗斯完成英镑之战是62岁。 大家可以再自己换算下，自己52岁和62岁的时候，还能做到如此专注，如此勇气么。以及有这么强的心力么。如今，3.40岁的人，中年危机，中老年危机，心力绞碎，心力衰竭的，已经大把大把了。认为自己人生已经就这样了，寄托于酒色或者山水的，更是大把大把。 利弗莫尔大半年没回家。几乎没有什么娱乐活动。他老婆还以为股票崩盘他自杀了。他深爱过的这个女人，其实从来也没有懂他，当然可能也不想懂他。如此心力的一个人，也很难被读懂。 终其一生，利弗莫尔几经浮沉锻炼出来的如此强的心力，其实要有巨大的情感和家庭的爱来滋润。没有这种滋润，就需要有极强的信仰和精神追求来滋润，比如追求人类大同，打败三体，把毕生财富捐出。这些都没有，如此强的心力，其实是很难持续的。而一旦造成真空无法填补，深度抑郁就接踵而来。 52岁的年纪，一旦深度抑郁接踵而来，长期劳累导致的身体顽疾，就会在心情低落，免疫力下降的情况下，再度接踵而来。一切疾病都是心病。心病和身体的病患，可以互相反馈。心情差，身体差，身体差，心情更差。无力逃脱。毕竟是50多岁了。逃得了心情，也逃不掉身体的。 精神抑郁，身体百病缠身，再加上本该滋润他的家庭孩子，又不断变故，那样不可一世的心力，终究在几年之内就被蚕食干净了。 股票交易员们希望讨论他是怎么亏掉1亿美元的，然后总结下亏损经验，看看自己能不能借鉴。哦，他好像没有遵循关键点交易，哦，他好像应该耐心等待时机，哦，他违反了交易原则和体系，哦，市场没啥机会为啥要频繁交易，哦，哦---这些看起来是原因的原因根本就不是原因。分析这些，舍本逐末。 精神状态，身体状态，家庭感情状态，三体关系，三日凌空，捉摸不定的，无法求出来精确解的，彼此影响，周旋，形成一个漩涡，你处于那个漩涡中心，你还总能头脑清醒的遵守交易体系，你试试看? |
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因为这是真正能挣到大钱的实战派。 Mark Minervini原话，他说他的所有财富都来自两个人，Jesse Livermore和William O'Neil。他通过William O'Neil得知了Jesse Livermore，然后根据Jesse Livermore的理论挣到了自己的所有财富。 如果一个至今在股票市场活跃了43年，从赤贫挣到billion dollar的传奇交易员对Jesse Livermore是这个评价，那你觉得该如何看待Livermore呢？ |
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祖师爷那个时代的美股，和现在的A股很像，不太成熟，投机机会很多。 那时候美国是世界工厂，但还不是世界霸主，美股也是老千股辈出，散户占比高，适合做趋势投资。 祖师爷出身寒门，完全是白手起家，没有国会议员的爸爸，没有钟表大王的舅舅，也没有二品大员的老丈人，也不会说希伯来语。 祖师爷贵在真实，不搞什么人设，普通人的人性弱点他也有，暴富后飘了，加杠杆梭哈，捐助失足少女。 他四次发家，四次破产，最后用生命提醒后人，不要加杠杆，即使是顶级天才也无法战胜人性，即使很有钱，基本的情感也是需要的。 祖师爷的很多理论，现在依然被追捧，很多人说他是赌徒，说他因为破产重开。他重开并不是因为破产，而是家庭原因。 他破产恰恰是因为脱离了自己的理念，杠杆加的太高，市场波动大了，抗风险能力太脆弱。 优秀的交易员都是人性大师，都是预判大师。 现在很多卖方研究员，还有基金经理喜欢搞饭圈，行情好的时候立下股神人设，殊不知是在电梯里做俯卧撑，比如医药女神兰兰，白酒男神坤坤，高学历平台好，但是行业红利吃完了，业绩惨不忍睹。而祖师爷白手起家，靠自己摸爬滚打，没有学历没有平台，以一己之力硬刚华尔街的大鳄。 祖师爷15岁在证券行擦黑板时，发现了自己的天赋，对数字和价格波动敏感。 当时的股市连K线图都未普及，他却能在脑海中构建价格走势模型，用纸带模拟交易，胜率高达70%。 他靠5美元起步，20岁赚到1万美元，他妈让他把钱存银行，找个正经工作。 祖师爷说他不是在赌博，而是靠精确计算，用数学家的理性，执行赌徒的疯狂。 他做空美股一天狂赚300万美元，逼得金融寡头JP摩根亲自求情，让他停手，否则整个市场要崩了。 如同草根对权贵的金融起义，华尔街版本的王侯将相宁有种乎，祖师爷将操盘手的冷酷展现得淋漓尽致，他只认市场，不认人情。 他一生四次破产，却又四次东山再起，这种打不死的韧性，让后人看到希望，只要方法对，就有翻盘可能。 祖师爷的理论体系，本质上是对人性的围猎。后来索罗斯的反身性理论，巴菲特的别人恐惧我贪婪，最近几十年比较热门的行为金融学，其实就是祖师爷理念的延伸。 祖师爷不用牛市、熊市这种标签，很多人喜欢牛市，牛市容易赚快钱，但是更容易亏大钱。 大部分时候属于结构性行情，买对风格就是牛市，买错就是熊市。 他提出最小阻力线，价格会像水流一样，沿着阻力最小的方向运动。 祖师爷擅长预判，研究政策周期，预判别人的预判。 1929年大崩盘前，他通过观察央行加息信号，预判流动性收缩，提前做空赚得盆满钵满。 他认为趋势是群体共识的惯性，本质上采用的是跟庄策略，这个庄不是那种赌博性柚子，而是市场上的主流资金。 A股市场有几千万的活跃资金，推动主线板块行情，比如16年到20年的医药白酒，20年的半导体、新能源，这两年的AI。 主线板块的底层逻辑是政策周期、产业趋势，祖师爷在100年前就玩明白了，主线板块在走趋势，其他板块就是血包，形成趋势的版块市场阻力最小，因为筹码结构好，有底层逻辑驱动，最终会回归业绩。 不要跟市场趋势作对，趋势向上的话，大概率会继续向上，这叫九生一死。趋势向下的话，大概率还会向下，这叫九死一生。 趋势向上的时候，有短期的利空，一般是低开高走。趋势向下的时候，有短期的利好，一般是高开低走。 消息很难改变中长期的趋势，因为主流资金在里面。 祖师爷的突破战法，要求投资者在价格突破关键阻力位时入场，如猎豹般一击必中。 比如伯利恒钢铁，他苦等股价突破100美元关键点，六周内忍住浮盈诱惑，最终在98美元出手，两天获利50%。 因为他交过学费，他曾因提前介入棉花交易，试图人为制造突破，结果亏损20万美元。市场不需要助攻，等待自然出芽的就好。 但是现在假突破很多，最好是一个板块的龙头股一起突破，有板块共振效应，成交量要持续放大，能够消化掉前高附近的套牢盘，最好要有逻辑支撑，比如业绩，比如政策，比如产业趋势，景气度拐点。 别人贪婪我恐惧的逆向思维，祖师爷比巴菲特早践行半个世纪，他擅长在市场极端情绪中反向收割。1907年在恐慌中做空，当所有人疯狂抛售时，他看透银行注资救市的必然性，反手做多。 1929年崩盘前，祖师爷很冷静，全民炒股热潮中，他通过经纪人账户观察散户持仓，发现擦鞋童都在荐股时，果断大规模做空。就像2015年A股的股灾前，到哪都是讨论故事的，创业板市盈率已经100多倍了。能入场的资金都进来了，连平时最不可能炒股的人都开始推荐股票了，市场就到了最危险的时候，100年前是这样，100年后还是这样，因为人性永不变。 祖师爷认为情绪管理很重要，交易员是孤独的狼，是严守纪律的苦行僧，投机是反人性的修行。 祖师爷频繁更换电话号码，站着接电话，避免社交侵蚀判断力。设置动态止损点，亏损超10%必斩仓，绝不用补仓摊低成本自我欺骗。 他擅长等待，明白空仓的价值，每年只有4到5次真正的机会，其他时间必须像石头一样沉默。 但是祖师爷的交易系统也有缺陷，依赖大波动行情，而震荡市很难赚钱。比如1911到1914年，他因为市场横盘连续止损，最终破产。 现在量化基金大行其道，在震荡市追涨杀跌容易被割韭菜，假突破太多，做右侧趋势的难度比祖师爷那个时代难不少。 量化其实没有新的套路，还是收割人性那一套，只不过加快了收割速度，利用恐慌吸筹，利用多巴胺兑现，买在情绪低点，卖在情绪高点。 1940年，祖师爷饮弹重开，留下500万美元遗产，他重开并非因为贫穷，而是对人性的绝望，他战胜了市场，却输给了自己的抑郁。 他开创的趋势跟踪、关键点突破，成为技术分析的原始模型。今天的均线、布林轨道等工具，本质是将其直觉数学化的结果。他提出市场由非理性驱动，并设计出针对人性弱点的交易策略。 乔治·索罗斯的反身性理论与祖师爷的趋势和情绪共振一脉相承。 他证明市场本质是群体心理的屠宰场，个人能力再强也无法对抗系统熵增。 |
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一个社会底层出身的小学文凭的人，巅峰时达到了现在巴菲特的身家，没有像徐翔那样玩坐庄操纵，没有靠官商勾结欺行霸市 数次破产，经历大起大落，每次都是靠自己独立爬起来 他交由甚广，周围形形色色的人马，莺莺燕燕环绕不绝，他却告诉你不要听信任何内幕消息 除了1929巅峰之战时雇佣了分析团队，几乎全靠自己一人单枪匹马在最真实的人性修罗场里历练—— 各位，有多少领域比金融市场更残酷？长期来看金融市场可能不是0和的，但是短期的当下就是零和的，这里是什么？是合法的抢钱场所 他巅峰时富可敌国，被美国总统请到白宫请求不要放空市场 落魄时无人问津，靠着几乎是施舍来的100股信用额度做唯一一次交易机会成功翻身 有什么行业比金融市场交易员更血腥的？ 在这里衡量你成就的唯一标准就是盈利，如果你没有成功，周围人都觉得你是赌徒，不务正业 每天你都要面临人性最深处的拷问，亏损时的痛苦无人理解，盈利时的贪婪响彻云霄 他向所有人展示了奇迹的样子，勇敢坚韧不拔的精神，我们不用去书里翻看古希腊的阿基琉斯赫拉克勒斯为我们加油打气，现实版本的英雄始终在我们前方。 一个除了交易之外无一技之长的人，却能数次破产后东山再起 试问多少中年职场危机的人扛不住财务压力积压成疾的？——然而对这些人来说，只要放低身段糊口还是不成问题的。 有时候我不禁在想，如果当我步入中年时，身无一技之长，而又在市场里破产，周围没有人能提供任何帮助，我是否还有勇气和定力保持客观理性的在市场里交易？——我想这种试问就像很多人觉得自己意志力顽强能戒掉毒瘾而去吸毒一样——我觉得中年人加杠杆最后家破人亡的就是抱着这种心理，自以为自己承受得住那种压力，结果真的面对时被瞬间击垮，而利佛摩尔这样起落了4次， 最让我佩服利佛摩尔的就是这一点，不是他15岁时拿着父母一辈子都没有的积蓄回家的成就，年少时无知者无畏，没有什么可以失去的所有反而经常能轻松上阵发挥出最佳实力 可过了而立之年，周围都是依靠你而你没有任何人可以依靠时，当你被市场击垮在地，你还能有那份勇气和初心进入修罗场理智冷静的交易吗？ 他做到了，不是一次两次，而是四次——他从没拿别人的钱去冒险，自始至终都是拿自己的钱 干这行，哪怕你功成名就，在很多人眼里你也就是个赌徒，别人看你像是社会上的蛀虫，不创造社会价值的赌鬼，其中的艰辛和人性最深刻的修行，只有你自己知道，特别是步入中年后 几乎没有人会为你喝彩，因为你给不了周围人任何社会价值，你能吸引来的，大概只是别人的嫉妒——我有时候想在利佛摩尔的家人心里，他们对利佛摩尔是个什么评价呢？ 大概是个永远赚不够的贪婪的赌狗——他几任妻子的心里，我想大概就是这么想的 一个企业家功成名就时能享受到一切，你有合作伙伴，有形形色色的社会资源 政治家也是如此，你有同僚和你并肩奋斗。 这些交易员几乎都享受不到，金钱的快感我想也早已麻木，你收获的，大概只有自己知晓的举头望月的孤独，你永远都要一个人去面对市场，在这里，他人永远都只有一个目的，那就是把你手中的金钱抢走。 |
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