[商业财经知识] 怎么看待2026年3月9日的A股行情？

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[商业财经知识]怎么看待2026年3月9日的A股行情？

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怎么看待2026年3月9日的A股行情？
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怎么看待2026年3月9日的A股行情？

周末发生了很多事，头条给谁都合适，那为了我们的身心愉悦，还是从轻松的话题说起：养龙虾！

鹅厂免费装龙虾的新闻掀起了热度。
此龙虾非彼龙虾，是一个龙虾机器人，部署在电脑上的可以调用ai干活的软件。
我之前在1月28的早报就提过，是全网最早跟进这个话题的财经博主之一，具体的情况可以点这里看看：
龙虾机器人具体情况
因为部署难度高，而且具有生产力，所以就催生了付费部署的业务。
目前龙虾机器人作用有限，最赚钱的业务就是帮别人安装小龙虾。
鹅厂这次免费部署的新闻就把这一新兴业务放在了聚光灯下，甚至地方还有支持：

另外新出的“电算协同”战略也和这个概念有交集。
交集的部分就是一个三个字的科创板公司，目前市值不算高，但是感觉会有一部分共识，毕竟某一方面来说，这家公司具有一定的稀缺性。
这家企业目前在亏损，风险还是挺高的，所以仅适合风险偏好高的投资者纳入观察。
外汇管理局公布了2月份的外汇情况：

两点需要关注的事情：
1.黄金增加3万盎司，前值是增加4万盎司，买金速度有所缓和，但是保持了定投的大趋势。
2.注意到2月份的美元是贬值的，那么在不增加其他外汇的情况下，外汇储备应该是下降的。
但是外汇储备实际上无论以SDR计价还是以美元计价都是增加的，只能指向一个事实——咱们增持了外汇。
结合2月27日央行的一则公告：

远期售汇准备金调整
简单的说，2022年9月的时候为了抑制咱们的红票子贬值，规定做远期售汇业务，需要交无息的保证金，意思就是让企业想清楚，不要无脑换成绿票子。
现在红票子太猛了，这个措施就没有必要了，限制就取消了，不用交保证金了。
你看，一方面下调外汇风险准备金，一方面增加外汇储备，这套组合拳也是为了红票子的币值稳定，降低快速升值的趋势，减轻出口企业的负担。
西大发布了非农数据：

远不及预期，拉了坨大的。
西大现在的情况很微妙。
一般来说石油走强→通胀预期→降息放缓甚至加息
而非农不及预期→衰退预期→降息预期
懂王还是厉害，左右互搏，居然让二者给和谐了。
以上当然是开玩笑的，其实现在西大数据已经来到滞胀边缘了。
普遍认为失业率4.5％（目前4.4%）+gdp不及预期+连续6个月以上菲利普斯曲线连续失效（失业率和cpi同步增长），意味着经济进入滞胀周期。
目前算一个月吧，再观察5个月。
伊朗相关：
伊朗打了船：

小以子打了伊朗的油罐：

伊朗选出了老大：

科威特“预防性减产”：

乱成一锅粥了。
大宗商品：
交易时间修改，重要！

今天6：00开盘开始执行。
原油：上周五收盘后涨了20个点

甲醇：同口径涨幅三个点

铝：近期新高，同口径三个多点。

黄金：同口径上涨1个点（截止7：55最新金价5070）

白银，锡：原地踏步
铜：同口径回调半个点
其他有色品种表现也差不多。
烧碱：同口径4个点左右

氯碱这块儿之前有读者对欧洲液氯需求减少，价格下降最后导致烧碱的供应减少的逻辑提出了质疑。
论据是国内氯气价格便宜，几乎相当于白送，不会因为液氯价格颤动而去决定烧碱的供应。
这块儿周末答疑的时候我也进行了阐述，主要是国情不一样，国外的液氯价格是国内的十几倍甚至二十多倍，是很有经济价值的产物。
周末有个品种圈子里问的人多，顺酐：
目前已经有资金去博弈龙头品种了，这是我第二次提这个品种，上次是3月5的圈子特供：

卓创咨询数据
看图形很刺激，涨幅巨大。
但是如果放到历年走势里看：

蓝色那根看到了么，就是今年的情况。
你要说边际改善，那肯定巨大。
但你要说彻底反转，或者行业逻辑重塑，那我觉得还不至于。
目前正丁烷氧化法的成本大概有6500了，8000的售价只能说是扭亏为盈。
顺酐能到长期站在1万元上方则有可能是景气周期。

开工负荷率
看开工负荷率的话，目前开工还是不多，闲置产能依然不少。
随着价格提升，越来越多的装置会达到盈亏平衡点，增加供应，降低涨速。
这个品种有个优点，就是龙头比较明显，很好找。
说来说去就是吃顺酐和丁烷的差价，这么一个商业模式。
还是短期博弈为主，弹性大，但是风险也大，各位务必谨慎。

大家比较关心的霍尔木兹海峡的通行情况，据统计昨天大约通行了十几艘左右的货轮，没有油轮通行。
今天截止目前为止，两边还是堆积了大量的船。
上周五个人净值微微幅调整，银行和电网消费都还行，资源拖了后腿。
目前的形势没有确定性，各种消息满天飞，我个人觉得又回到了少动多看的阶段。
追高是不可能追高的，油气涨到多少我都不会参与，不是不看好，而是不想去博弈消息。
不过要是不太贵，还能有一定弹性的反向，适当配置也不是不行，相关方向周末已经说了。
周末预期的打的太满了，今天又是剧烈波动的一天。一般这种行情很难把握，对择时能力要求很高。
我个人的话觉得事态进展需要紧盯是否有地面部队的部署和规模，如果一旦有这方面的倾向，那整个预期又要重塑，对资本市场的影响需要全面评估，说明事态超出预期。
而如果海峡通行的状况缓慢恢复，受打击船只陆续减少，则是另一种预期。
本周前瞻：
1，今天9：30公布cpi，因为春节因素，高看到0.8%—1%。
2，明天公布M2，预期值8.8-8.9%，前值9%
3，周三公布西大CPI，预期2.4%
4，周四公布西大申请失业金人数
5，周五公布西大1月核心 PCE指数
一个喜欢保护韭菜的博主，希望大家都少少踩坑，多多赚钱！！！
送礼物

9 人已送礼物

现在市场已经不是大A问题了。
基本面来说，原油推动工业成本端史诗级暴涨，同时全球需求端本就明显衰退，这会形成恶性滞涨预期。
而风险资产的估值经过本轮 AI 泡沫疯炒，还在历史最高位，而明显逻辑上会对科技成长股泡沫形成高位双杀。（也就是通胀预期抬升收益率，同时压制估值，高油价提升AI算力这种“电老虎”的成本端）
现在美股市场还没有认清这个事实，一旦市场达成了共识，后面发生啥都有可能的。
再加上这两三年沉淀的天量AI程序化交易的助攻，说不定你不久会看到美股出现百年级别的尾端波动率，甚至远比20年初更夸张，到时候只有现金与超短债能够避险。
至于大A，要是美股AI科技成长股真崩了，你觉一直强映射炒作的AI板块跟不跟？
而且横向来看，银行板块本身10.3万亿，半导体板块却炒到了7.6万亿，这还不算强相关的元器件板块，甚至有色那种超大板块都是借着AI金属叙事，炒起来的流动性外溢板块。而很多人以为的券商这种大板块，现在只有3.2万亿，还没软件那种大量面临着要被AI淘汰的板块高了。
也就是说，就算算能拿金融与原油板块顶住指数，板块市值分布决定大部分人都要亏炸的，其实本周你看看指数还在4124多，几乎可以说没跌，可很多人亏了多少？

布伦特单日暴涨9.43%冲到93.47美元。COMEX黄金5181美元再创历史新高。伊朗革命卫队宣布重型导弹使用量加倍。德黑兰老百姓加油从30升限到20升——这意味着伊朗国内燃料供应已经出了问题。
油价快破百了，然后呢？
先说个数：霍尔木兹海峡每天过2100万桶原油，占全球海运石油的35%。不用封锁，光保险费涨10%，终端油价就多5-8美元。中国原油进口依赖70%，中东占一半。93美元比年初涨了33%，折算年度进口成本多掏700-800亿美元。

三桶油受益？这不废话吗。上周五就被抢了一轮，今天再追进去大概率是给人抬轿。这种地球人都知道的利好，留给别人做吧。
我想聊的是煤化工。
油价70美元的时候，煤化工和石油化工成本差不多。油价每涨10美元，煤化工的成本优势扩大8%-12%。93美元？煤化工已经进暴利区间了。
但这只是第一层。
第二层更狠：中国进口甲醇大约60%来自伊朗。德黑兰现在自己加油都限量了，你觉得它还顾得上给你出口甲醇？国内煤制甲醇企业正在享受”油涨了我的产品跟着涨”加上”伊朗断供了我的产品更紧缺”的双重红利。
宝丰能源的煤制烯烃以甲醇为中间体，煤炭自给率高，原料端锁死成本产品端跟油价走，弹性最大。上周五还没怎么动。华鲁恒升涨了4.2%，但甲醇-醋酸-己二酸一体化的弹性空间远不止这点。
能持续多久？月级别。2022年俄乌那一波，煤化工跑赢大盘跑了两三个月。就算仗下周打完油价回80，市场也会给”供应链安全”重新定价——煤制甲醇替代进口的审批逻辑不会因为停火就消失。
要不要追？看你什么仓位。手上有的拿着，没有的别在高开当天冲。等它回调两天再说，少赚第一段利润没关系，确定性比速度重要。
黄金5181，你的黄金仓位该干嘛
一个有意思的现象：上周五COMEX金价涨2%，A股黄金板块反而跌了0.88%。
这不矛盾。前一天A股黄金股已经大涨过了，抢跑了嘛。加上A50拖累整体，金股跟着回了一下。但隔夜金价又创新高——这个预期差明天开盘会补回来。
问题是，从年初4200涨到5181，已经23%了。技术面超买信号不是说着玩的。
中期逻辑依然硬：打仗＋通胀＋美联储两难——加息怕衰退、降息怕通胀——教科书级黄金牛市。但短期就一句话：本周四是个节骨眼。伊朗要是放出任何停火风声，金价随时闪崩3%-5%。
有仓的安心拿着，跌破5000考虑减三分之一。没仓的别今天追，等它回调到4900-5000区间再上车。黄金是保险，不是彩票，仓位过15%你就是在赌博了。
被忽视的那些事
磷化工为什么上周五涨停了？
表面上和中东没关系，拆开看就有了。伊朗是硫磺出口大国，中国每年从伊朗进口硫磺50万吨级。硫磺是磷酸的关键辅料，磷酸是磷肥的核心。伊朗硫磺断了，硫磺涨价，磷肥成本推升。偏偏国内磷矿品位还在逐年下降，供需两端同时紧张。再叠加两会连续提”粮食安全”，化肥就是农业的弹药。六国化工涨停不奇怪，但追涨停的我不建议。云天化有磷矿自给+全产业链，比纯磷肥标的弹性更好。
铝板块上周五跌了3.69%——这是个机会还是个坑？

整体倾向于机会。逻辑是这样的：伊朗电解铝年产63.6万吨，占全球不到1%，听起来不大。但全球电解铝本来就缺80-100万吨，伊朗哪怕停一半，缺口就扩到130万吨以上。更要命的是，伊朗电解铝靠天然气发电，以色列能源部长都说了”可能轰炸炼油厂和发电站”——电解槽这东西一旦断电冷下来就是报废，不像化工装置能慢慢重启。
上周五铝板块大跌恰恰说明市场还没反应过来。COMEX铜已经涨了0.64%，铝通常滞后铜1-2天。明天铝股补涨的概率不低。
俄罗斯友谊管道”准备好恢复输油”——这条消息被淹没了。
时机太微妙了。中东供应一断，欧洲急需替代油源，俄罗斯立刻放话”我的管道修好了”。友谊管道峰值每天能输130万桶。同时美国也在放松对俄石油对印度出口的制裁。
两条线对冲：伊朗打仗推油价向上，俄罗斯恢复供应拉油价向下。短期伊朗主导，但一旦停火，俄罗斯这条利空会集中释放。所以再说一遍——今天追石油股的风报比不好。
Kimi付费订单1月暴涨8280%。这个数字很炸裂，但月之暗面没上市，A股映射很弱，只能当个认知更新：中国AI应用的商业化拐点可能到了。不过订单量暴涨跟利润暴涨之间差着十万八千里——月卡多少钱、续费率多少、获客成本多少，一个都没披露。先当故事听着。
明天高开的时候，做个冷水测试
所有人都在分析”谁利好”，但利好、上涨、赚钱是三件不同的事。
石油股利好吗？当然利好。会涨吗？大概率高开。你能赚到钱吗？那得看你进场价格。明天高开6%你9:50冲进去，收盘回落到3%你就亏了。这还是”利好兑现”的情况下。
煤化工传导链完整，双重受益，逻辑比石油股硬。但华鲁恒升已经涨了4.2%走了第一步，明天再高开几个点你追进去，周三传出停火消息直接套住。
铝倒是有意思。上周五反而跌了3.69%，预期差明显，逻辑成立，价格还在低位——三个条件同时满足的方向，今天就这一个。
黄金有仓拿着就行，别加。航空别抄底，油价不见顶它就没有底。
一个实操原则：大涨日减仓的最佳窗口是9:50-10:30。如果你手里有浮盈不错的油气有色，这个时间段可以考虑减一部分。空仓想进场的，至少等到下午2点再做决定——早盘的价格90%不是当天最优价。
这周盯什么
周一开盘定调子。高开幅度越大越要冷静，低开反而是机会。002445重组复牌如果直接杀跌，说明市场风险偏好很低，别逆着干。
周四是黄金的技术面关键位。金价如果站不住5000美元，短期会有一波回调。同一天前后美国CPI出来，通胀超预期的话美元涨黄金反而可能承压，低于预期则黄金续涨。
整周都要盯中东战事。伊朗新最高领袖已经选出来了，他的第一份公开表态决定油价方向。强硬表态油价破百，和谈信号油价暴跌——三桶油和煤化工的命运悬在这一条推文上。
油价93美元，黄金5181美元，全世界都在盯着霍尔木兹海峡和特拉维夫。在所有人追着石油和黄金跑的时候，不妨想想：谁在悄悄给煤化工扩产能，谁在趁铝板块大跌时建仓，谁在等友谊管道的消息做空石油远月合约。赚钱的人通常不在人群里。
以上内容仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，入市需谨慎。

之前谈过的交易战争滞涨环节开始落地，非常不幸。

今天想谈谈叫兽指调仓的原则，因为近期调仓频率有点高，有变型的嫌疑了。

首先，有一点我们可以明确，但凡投资，不论是基本面派，量化派还是技术派，必定会涉及到预测。
预测实际上是认知的函数，由于没有人可以做到全知全能，因此预测结果其实是一个收益率的分布函数。
我们的学习目的，就是通过提升认知水平来求一个更好的分布函数：
除了追求有个更好的收益期望，更重要的是，对肥尾风险（黑天鹅）有个保底处理。
然后回到近期的预测和调仓：
1.大幅减仓纳指标普加谷歌，是看到了市场开始怀疑ai资本开支是否可以持续，认为高强度资本开支开始影响股东回报。而谷歌基建更加便宜
2.继续减仓标普加日韩：然后发现，谷歌的便宜只是相对微软和aws而言，虽然走势比后者强许多但还是亏钱（全年资本开支依旧到了1800亿），于是转日韩上游。
3.第二步调仓效果本来极好，然后黑天鹅事件，中东战争爆发，霍尔木兹海峡实际上关闭，20%持仓的日韩仓位，尤其是韩国大跌。
日韩仓位：认栽止损，考虑到美国油气股涨幅大幅落后原油现货，加XLE对冲。
叫兽指数20260309（包括内地版/全球版和高频与定投版），应对战争滞涨
现在我再次碰到了选择节点：怎么给战争持续时间定价？持续几天，几周，几个月完全是不同结果。选择选不好就是进退维谷。
最终我选了清仓总仓位10%的标普，保留20%仓位qqqi和谷歌，换到了伯克希尔。技术上说他家过去一年基本没涨，没有追高风险，基本面角度来说，他家持有大量现金（以短债形式），未来即使战争长期化，通胀和国债收益率上去也不用担心。最重要的是，即使战争马上结束，买伯克希尔也不会亏。
其余可以参考配置：xle和全天候产品（美股allw，国内全天候策略也有但都是私募产品），都是可以适配这种不确定性的持仓，不论战争持续多久都可以适配，不会产生大回撤。
总结：

网宿继续低吸高抛降低成本日内盈利，总体加仓
买了豫能
短线套利重仓滚动大涨大赚
账虎周五大赚，本月开始鹰利
算电协同首次被写入zf报告走强，因此上了近期不断炸板却又不断继续反包的豫能，周五是个很好的上车点并盘中指明了今天能封住

什么是算电协同？
算电协同 = 算力（数据中心/智算）与电力系统深度融合、双向赋能：电支撑算，算优化电。2026年zf工作报告首次写入，成为国家新基建战略。
核心逻辑（双向奔赴）
电支撑算：给高耗电的AI/算力中心提供稳定、绿色、低成本电力；优先用风光水核等绿电，甚至把算力中心建在电厂/水电站旁。
算优化电：算力集群作为柔性负荷/虚拟电厂，参与电网削峰填谷、调频调峰，消纳新能源、缓解电网压力。
电多/绿电足 → 算力满负荷跑训练
电紧/电网高峰 → 算力降频、转移任务
怎么协同？（四大层面）
1. 规划协同：算力中心靠近绿电基地（西电东送+东数西算）
2. 调度协同（最核心）：电网与算力调度打通，算力随电走
3. 机制协同：算力参与电力市场、需求响应，拿补贴降成本
4. 技术协同：液冷、储能、AI调度、源网荷储一体化
为什么重要？
解决AI算力爆发的用电瓶颈
提升绿电消纳、助力双碳
降低算力用电成本、提升电网稳定性
算电协同的根本逻辑是进一步实施建设超大规模智算集群和算电协同这样的新型基础设施建设。同时拥有电力基础设施以及算力业务的公司就是资金重点炒作的方向，更多的是鼓励电力行业公司去发展算力相关业务。电力是基础，电力公司去发展算力相关业务比较容易，反之算力公司发展电力业务比较难，所以算力协同资金炒作的重点都是电力方面的公司
豫能就是核心龙头，本身是电力，年前的重组则拥有了算力，这就是资金一再抱团的底层逻辑，很多老师说豫能一再反包不成功就要死了，只能说目光短浅。后续如果豫能一再表现被停牌，出来后依然大概率仍会继续被资金抱团
近期鸭哥一再表示坚定看好ai方向，大浪淘沙，人工智能近期开始展现峥嵘，这就是大方向的眼光。因此网宿少有的坚定持仓，凡是有着底层逻辑的目标，股价只会迟到而不会缺席，问一声可还记得去年的长川科技否？坚定看好到120，前几天151了，震荡调整期多少人动摇而鸭哥只是默默持仓。到了目标后止鹰落袋，这就是人的眼光各有长短，看不到逻辑只是无根之萍没用的。最近网宿每天高抛低吸目前在成本线上，后面就是不断积累收益的一个过程，最后等待再次主升浪的爆发
还是那句话，坚定看好ai方向看好ai算力，近期一直没变动过
明天操作计划网宿继续低吸高抛滚动做加仓
短线套利目标已经大赚，明天出局后会公布是哪个
豫能明天还能继续低吸，上涨就卖也不适合追
油气方向可以看山东墨龙的博弈机会

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