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[商业财经知识]如何看待长鑫存储IPO一家市值超南京总和？ |
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今年以来，长鑫存储上半年营收千亿，利润超550亿，而南京老牌龙头苏宁破产重组，张近东资产归零，这是否代表了时代的转变？ |
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不懂合肥长鑫是怎么成长起来的。但是我本人是特别佩服南京的，在如今火热的半导体、新能源领域南京都重点发展过，什么紫光存储，睿兆半导体，熊猫面板，群创面板，拜腾汽车，博郡汽车……甚至包括一些互联网公司，无一例外，全部爆雷了，这种爆雷比例全国没有一个地方可以比的 |
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很多人将南京跟合肥做对比，我认为是不妥的。 从GDP来看，南京是江苏老二。 公平起见，应当跟安徽老二芜湖比。 |
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这都不用看长鑫。十年前我在讯飞干的时候，就发现讯飞这种比较依赖政府的高科技企业，吐槽归吐槽，你南京也没有。 现在商场里面讯飞的店还挺常见的。 |
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南京是政治高地，但这种高地又不是直辖市那种高度。 所以南京成了很多领导的跳板。 既然是跳板，有2个最显著的特点：1干不长，2急于出成绩。 这样导致南京的领导们，最喜欢干的事情的就是，上台后在某地画个圈，拼命给自己搞政绩，同时快速撇清与上一任关系，生怕把上一任的政绩工程做大做强。然后下一任再画个圈，否认上一任，周而复始。 搞城市规划都是这个德行，你觉得他能有多大耐心去扶持高科技企业？ 都知道合肥赌赢了京东方、长鑫、蔚来，其实南京在这些项目上也赌过，半导体有德科玛、鑫越极芯，显示面板有群创、熊猫，汽车有菲亚特、拜腾、博郡、前途…… 只不过无一例外，南京的都赌输了，一个个都是圈钱就跑路的货色。 |
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刚热乎的事情：南京一地方国企帮地方招生引资，邀请我们央企去投资基建、产业园建设和产业导入。产业园选址到新街口七八十公里远，200亩到1000亩土地随便拿。对面说了一通十位书籍很重视、十张亲自抓的项目之类的话。然后我开始问了 我：有啥优惠政策？ 对面：没有。 我：拿地优惠也没用？ 对面：没有，按市场价格。 我：地方国企投不投，有没有产业基金？ 对面：没有，你们全投。 我：有没有啥税收优惠减免啥？ 对面：没有，考虑到纳税纳统，你们可以开个分公司在这里。 我：我们后续不想持有产业园资产的时候，有没有人能收购？ 对面：没有，你们一直持有。 我：我们代地方上面投资了基础设施建设，地方上有没有啥想法？ 对面：可以建好后移交给地方。 我：那我们能在这个投资里面得到啥？ 对面：我们是地方国企，拥有销售渠道和配套物流，可以帮你们把产品运输、销售。 我寻思就这还有人愿意去投资？ |
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南京人自己都吐槽南京，整个城市就是个超巨型国企。 好处是下限非常高，问题也就是出不了这种行业巨无霸。 有好有坏，但宜居程度还是不错的，毕竟德基的销售额全国第一，还是能说明一些问题。 PS：还有人问下限高在哪，宜居在哪…… 南京是东南军教科文中心，南京有战区，有8所985211，有一大堆电力航天能源国字头的研究所，这就是下限。 至于宜居，南京可能没法像北上广深杭一样吸引人来创业，干不出京东方长鑫，但是如果你是个南京人，或者进了上述国字头省字头的单位，那南京就是国内数得上的宜居，生活节奏适中，吃喝玩乐不缺，老南京日子不会比广东包租公过得差。（除了夏天热了点，冬天没暖气）。 |
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咋南京又被拉出来鞭尸了 我记得上次杭州出了6小龙也是有不少自媒体问为什么南京没出6小龙吧 不过印象中感觉南京确实没啥有名的科技企业 合肥我知道的就有蔚来、长鑫、boe 而且科研上还在搞量子、核聚变产业 合肥确实一片勃勃生机万物竞发的景象啊 |
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还是要泼点冷水，内存行业是强周期行业，不能只看到现在赚钱，不看过去亏钱，长鑫科技这一波主要是吃到了ai产业的红利，跟光模块三巨头易中天是一样的，当然长鑫科技明显更有实力和技术含量一些，相较之下，易中天能被炒到这么高真是奇了怪了。建议散户赶紧跑，按照易中天的估值，长鑫科技会把流动性吸完。长鑫科技后面还有长江存储，长江储存利润也不会比长鑫科技少多少的，从需求来说，我认为储存的市场规模可能还要大一点，当然一切都要看市场需求，储存和芯片企业的利润全看市场需求，市场需求大价格高利润高。长存之后还有一家可能会上市的企业，蓝箭航天，中国版SpaceX，一旦三季度朱雀三号回收成功，市值也是不可估量。 |
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碰到这种遇上史无前例的强周期行业的企业，一个城市的所有规模以上企业拼尽全力都无法战胜是很正常的。冷知识: 韩国海力士一季度的利润也超过了日本所有上市公司的总利润。 美国人工智能算力建设的浪潮迸发了巨大的GPU、存储和光通信采购需求，引起了人类史无前例的造富运动。合肥踏中了这个行业风口，取得了巨大的超额回报。长鑫的市值不仅会超过南京上市公司的市值总和，也会超过宁波、无锡、东莞这种制造业强市的上市公司市值总和。难道宁波无锡东莞全市上市企业的市值不如长鑫也是因为体制僵化、思维陈旧吗？很显然是没有踏上这轮存储和光通信的强周期风口罢了。 至于说回南京，把它描述成没有投资意识的计划经济城市也是没有道理的。至少在生物制药方面，南京的国资委是花费重金投入的，也产生了一些成果。比如中国唯一真正走向全球的细胞治疗企业，同时也是两大抗癌药生物制药龙头的CAR-T细胞药企业传奇生物，就是南京的企业。强生收购了传奇生物的核心产品Carvykti。现在这款产品的销售额是全球细胞抗癌药的第一名。 |
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但是和存储行业不同的是，生物制药企业需要更大的前期投入和更长的研发周期，不确定性更高，且国内在这方面尚且处于起步阶段，很多道路都要先驱者去探索。只是南京选择的赛道尚未迎来周期罢了。 产业风投这方面，本就是九分天注定，一分靠打拼，运气很重要。前些年光模块和CPO没有迎来强周期的时候，说杭州赌对未来，苏州产业老化的言论也是甚嚣尘上。现在苏州企业总市值超过杭州以后，这种言论很快又迎来了反转。等到国内的创新药带来暴利和永续现金流之后，变脸的恐怕会更多。 |
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总体上徽京还是得利的。 长鑫的富豪们总会有不少资金，拿到徽京置业。南京只要做好服务工作就行了。 那个9间堂、德基多去合肥做营销与对接。 徽京正转化为服务性城市，为周边的官僚与富豪服务。3产占比越来越大。 BTW，张京东祖籍也是安徽 |
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