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[科技]最近商业航天比较火，有没有大佬能够讲讲其中的逻辑？ |
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对于新的商业模式，总是充满了不确定性。谁能介绍一下商业航天的盈利模式，未来的需求怎么样？ |
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无非就是马斯克给的压力太大了，国企没有技术突破，搞不出来，着急了呗，把原本国企苦练金手指点火才能干的事下放到了民营企业，想通过国内大量的人才储备，再通过数量的优势，找到突破点快速赶上。 之前是什么事情都是想抓在手里，就像以前的游戏显卡，这些破事又不是第1次，一直都瞧不起臭打游戏的，结果人家进阶到了ai时代核心的算力卡，没显卡用了。 商业航天现在上车有点晚了，现在上车基本上是去接盘，除非你真能做到上去吃一口就跑，我就说一件事，我老婆她根本就不知道股票怎么买怎么卖，就偶尔在支付宝里面买点黄金的基金，昨天他告诉我说，她买了航空航天。 |
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铺开讲讲新规划中，脑机接口/商业航天/量子通信/机器人/核聚变。 今天这篇，我觉得可以加精，好好梳理一些逻辑，可以让很多新老股民朋友都打开一些思路。 写在前面的，去年一月份，我出过一个2025的投资组合，里面大多都翻倍了。当然这个是知乎版，星球标的多一些。 2025.我个人的A股组合246 赞同 · 55 评论 文章 里面涨幅最凶的是哪个呢？杰普特，四倍多。 其实我一开始内心的感觉就是杰普特涨幅最大，所以文末写了耐心持有。原因很简单，它概念最多，业绩最差。 概念多，说明炒作的点多。业绩差，说明抬轿子的时候，轿子比较轻。 “那你干嘛不全仓单吊这一支?” 因为我不会用预感来指挥自己的投资，我的布局里，炒短炒差永远是小部分资金，通过整体的复利锁定收益。炒短炒差，全仓，一旦st或者大盘入熊，一世英名全完。 好，接着先说商业航天。 1.商业航天 商业航天前的概念是登月，所以我早就布局了高温合金/火箭发动机以及发射架。但结果一般，才上去了二十个点。那么很显然: 整个商业航天就是纯资金炒作骗人击鼓传花的游戏。 因为卫星上天，发射架和火箭发动机根本绕不开，只要这两个最重要的铲子股不上去，一个不上去说明资本漏算，都不上去说明根本就没有排期和订单！ 我们发射那么多卫星的意义在哪?高投入低回报的结果是什么?我们是否来到了一个新的陷阱? 2.新的星球大战? 其实我人脉还可以，现在汇总得到的信息就是，龙精英认为一个马斯克小小的公司能做的事情，我们举国之力轻而易举。同时对于他已经跑通验证过的事情，也必须复制和追赶。 因此从投资来说，马斯克概念=龙国扶持项目=国家背书的概念炒作=韭菜进场割之。 至于真的举全国之力，没有的，上面放手让底下去做，股民买单。直接出真金白银……国有航天底下七十万张嘴都还不够吃呢。 即使我们的发射成本可以做到和SpaceX一样低，我们的发射技术可以和它一样高，我们的商业航天在盈利逻辑上也讲不通。首先国内几乎处处通网，通不上的主要在隧道里面，卫星也帮不上忙。国外的人家用星链就可以，用你的还得多装个翻墙软件才能看攒劲的内容才能上TikTok（甚至都上不了），那何必呢？ 至于战略安全，东风和巨浪都带核威慑，这点钱用在医疗保障和新生儿福利上，效用会好很多。 这里多说一句的是，商业航天我个人依旧像杰普特一样，持有一定份额。逻辑是炒短炒差，也就是说我一方面认为这些公司赚不到钱，一方面认可量能和情绪带来的短期收益。 3.脑机接口 脑机接口的市场是很小的，主要针对瘫痪癫痫病人。至于大家想的意识上传……这个还太早，和商业可控核聚变一样在有生之年极大概率看不见。 现在比脑机接口更前沿靠谱一些的，是基因编辑和再生医疗。很多以前认为不可能治愈或发生的事情，再生医疗在五年内就可以攻克。比如再生恒牙，五十多岁的牙掉了，给你再长一颗出来，这种需要基因编辑+干细胞一起做。简单的再生医疗已经被批准在做了，比如李连杰倪萍，各种重获青春。 言归正传，脑机接口这个风口，持续不了多久，商业价值很低。商业价值高的，blindsight和明视脑机，让盲人可以“看见”的，目前大幅落后于视网膜移植和视网膜再生。国内唯一有这个概念的明视脑机也没有上市……关键你还不知道是不是真的，因为初创公司骗子含量巨高。 和商业航天不同，这玩意扯不到战略层面，市场想象力也有限，连炒短炒差的资格都没有。干细胞我有布局。 4.可控核聚变。 这个和脑机接口不一样，属于纯骗局。至少现阶段的思路无疑。 现在的核聚变啥原理呢，就是模仿恒星，比如太阳，把氢的同位素，用超高温和超高压强行把其变成氦核，损失的质量变成能量。 为啥说这个属于纯骗局?因为无论磁约束还是惯性约束，可控核聚变始终无法解决一个核心问题: 耗能。 无论从场地的建设，同位素的获取，高温的产生，还是约束装置，以及最终的能量转化，耗费的能量都远远远大于产生的能量。我们可以直接利用太阳，为何要舍近求远去搞可控核聚变? 更诡异的是，现在的供能其实是远远超过需求的，因为人口减少，工业出海（规避冒驿站影响），你搞光伏和水电的新项目都得有深厚的关系才能给你并网赚钱。可控核聚变发电别说商业化，就算耗能巨大实现发电都得十年以上起步，耗小于产有生之年难见。 5.量子通信。 量子通信和脑机接口差不多，不是说不前沿，也不可谓无意义，但问题都是一样的，市场规模过于小了。 安全，防窃听，除非整个加密市场迭代，否则意义不大。加密市场迭代到量子通信，也和核聚变差不多，都属于舍近求远，舍本逐末。而且对于大多数机构来说， 安全=可以被监视/监听。 你要是能明白这点，就明白这个技术的市场化瓶颈非常窄。 6.机器人 机器人的商业前景就不用说了，和前几个都不同。人类社会要顺利步入下一个阶段，机器人是唯一解。 机器人的落地时间也很乐观，简单的监控/家务/搬运/作业机器人2027年就可以集中落地。但放在投资上，道理也差不多，目前正因为机器人比较“靠谱”，因而资金炒作意愿极弱，大部分企业还在十月初的高点下方。 但未来，这个市场至少有新能源车一半的规模，属于风微微吹，但一直有风的风口。 8结语: 2026，我的进攻方向还是集中在创新医疗+机器人两个板块，这属于老龄化社会的必然。大量的子弹，会在大盘重新下穿ma120时打入，目前以减仓为主。 当然，就和杰普特一样，那种概念多业绩差的，我仍旧会配置一二，就像红利股我必然会长持一样，都是整个投资组合里的一份。 伪风口，不是很建议大家重仓去赌，上一回炙手可热的元宇宙，那些在里面耀武扬威的大V，我好久没在网络上看到他们出现了。 送礼物 |
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立贴为证： 今天2026年1月11日，未来这些民营的商业航天公司一家都活不下来。要么被收编，要么被耗干，只能短期赚点快钱！ |
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我寻思，既然星链路线被证明是正确的了，那么某个忽悠国家在5G上投入天量成本，自己还吃的脑满肠肥的公司是不是应该吐出来一些收益，交出来几个误导决策的责任人？ 不然大家交的税，还有发展的战略窗口期就这么浪费掉了没个说法，感觉不是很能够服众啊。 |
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增加一点想法，知乎上有问计划经济和市场经济的优劣，其实计划经济有个大问题就是没办法计划出天才，没办法计划出创新。 翟东升教授讲过，一个精英创造的价值可能是普通人的十倍百倍千倍。从现实看，的确如此。马斯克搞的SPACX有五千人，他的发射的卫星比全世界其他国家的几万人几十万人总和还多。 美国的NASA原来也是举国体制，因为当时全世界都是国家力量在搞航天航空，搞来搞去就不行。后来把发射任务交给私企，没想到私人企业能有这么大的威力。马斯克虽然人品有问题，但是他的确是个天才，他的企业效率和创新是国企没法比的。 我国汽车工业发展的历史也是如此，当年寄予厚望的国企上汽一汽最后都没走出来，反而当时看不起的造车资质都很难拿到的民企比如吉利比亚迪最后把中国汽车工业带到了世界先进水平。芒格就说，王传福是爱迪生和韦尔奇的合体。兼具发明家和企业家的特点。 市场经济就是让一万家企业一起竞争，走到最后的，就是真正的英雄。 希望我国商业卫星领域也能出现自己的比亚迪。当然，因为我国商业卫星发展时间实在太短，目前还看不出来谁能笑到最后。市场泡沫肯定是有的，大家投资的时候还是要小心。 赞同高赞答案，马斯克对我们的压力太大了。 想当年老美在NASA的时代，效率比中国还低，那时候无论入轨数量还是入轨质量，中国都已经马上超越老美了。老美后来把这部分业务给了马斯克，马斯克民营商业一上来，效率就爆表了。3年后马斯克一家的入轨数量和质量，已经碾压全球他家所有家之和了。美国在制度上的创新很厉害的，不比科技差，所以呢，国内现在一看压力非常大，也开始倒逼国内搞商业航天了。以前商业航天在国内都是禁区，民营想都不敢想。在以前的时候，航天科技集团、航天科工，这些都是主要靠国家财政拨款在养活。突然搞成商业航天以后，他们如何实现赢利如何商业化都是巨大的挑战。 马斯克的星链发射成本很低。他已经打上了1万颗卫星。把低空轨道都占的差不多了。马斯克最重要的是发成成本很低，重复使用以后发射成本就更低了。再加上他的星联也开始赢利了，所以就使劲发。星链的发射成本低于2万人民币，是中国市场价的五分之一。 |
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国内存在2个问题：一是每公斤发射成本远远大于马斯克；二是国内三大运营商把犄角旮旯都弄了5G信号，覆盖率太好了，以至于再发星联就重复建设，没有赢利空间了。而且国外的独栋很普遍，容易安装天线，国内不方便。马斯克的星联在国际上需求非常大，在老美本土需求也很大。因为毕竟上网的需求是很大的，而国外并没有把基站建设到如国内这样高的覆盖率。美国的大农村，海上，非洲，甚至其他不发达地区，对上网的需求非常大，这些地方并没有基站可以覆盖过去。所以他能实现赢利。 最重要的是啥，是星链在俄乌战场上真正得到了广泛应用。老钟一看这真不行，一不小心就落后了。 所以老中才搞了几个计划，上报了20万颗卫星的规模，要跟星链竞争一下。 我们一刀切的禁止风格，切了之后发现不行，又往回倒。这种事情不是一次两次了。 比如教培行业，很多人就说应该整顿教培，于是A4纸下发之后，整个教培行业都没了。 教培可以整顿，但是不能一刀切啊，一刀切下去的后果是啥？ 新东方市值一夜归零。关键你之前是给教培机构下发过营业证书的。你凭啥一个禁令就把整个行业禁掉了？这就是法律一夜之间改掉了。但是小孩暑假能干啥？节假日能干啥？让小孩天天在家看电视？看手机？小孩节假日需要找个地方呆着，这个刚需还在。现在城市化率很高，除了大楼就是路，全是车，小孩要不在家呆着，要不在学校呆着，出去就得家长带着，根本不敢让他们自己出去玩。节假日有钱有闲的就带着孩子出去旅游，但是大部分家长，是没有时间带孩子旅游的，咋办？总得找个地方去吧？这个问题是实实在在存在的，是刚需。 你可以整顿教培，但是你得把这个刚需满足了。最好是搞试点，稳妥推进。 再比如说比特币，当时中国挖矿占全世界的二分之一，比特币的交易所中国也占很大部分，又是一个禁令，虚拟币市场没了。现在美国提稳定币，中国又不得不跟。你早干啥了？ 再比如游戏行业，中国动不动就卡游戏的版号，以为游戏又不牵扯国计民生，卡一卡，从中捞点钱没啥，结果人家美国为了满足游戏搞的显卡又变成了AI的必需品，你搞AI就得要显卡。显卡就成了卡中国脖子的利器。。。 新生事物肯定不完美，也肯定有弊端，需要慢慢来，看一看，等他发展起来慢慢观察，出现问题再说监管的事情，不能上来就把新生事物给一刀切了。改革开放初期就是这么搞的。搞试点，总结经验，兴利除弊，慢慢推进。 星链的核心特点 超大规模组网 计划部署4.2万颗卫星，覆盖340-1325公里的近地轨道，形成多层密集网络。相较传统卫星系统，其冗余性和抗毁伤能力显著增强。低成本与快速迭代 单颗卫星成本降至50万美元以下，猎鹰火箭可重复发射，单次发射最多搭载60颗卫星。卫星设计寿命约5年，支持快速技术升级（如从1.0版到2.0版带宽提升近10倍）。高速低延迟通信 单星带宽达170 Gbps（2.0版），用户链路时延15-25ms，支持全球范围的高速数据传输，尤其适用于偏远地区和高动态环境。星间激光通信 卫星间通过激光链路直接传输数据，减少对地面站的依赖，提升信息传输的隐蔽性和抗干扰能力。自主机动与抗毁性 配备氪或氩离子推进器，可主动避撞、调整轨道；多层分布和备份设计使系统在部分卫星损毁后仍能维持功能。二、军事应用潜力全域通信支持 战场通信：为地面部队、无人机、舰艇等提供低延迟、高带宽通信，打破传统“信息孤岛”。例如，俄乌冲突中，乌军通过星链终端实现指挥系统在电磁干扰下的稳定运行。跨域协同：支持陆、海、空、天、网多域作战力量实时联动，如美军的“联合全域指挥控制”（JADC2）系统依赖星链实现数据整合。 侦察与监视 全天候侦察：通过搭载光学、红外、电子侦察载荷，实现对重点区域的持续监控。例如，多颗卫星协同可跟踪弹道导弹轨迹，为反导预警提供数据。情报共享：星间激光链路可将侦察信息快速分发至作战单元，缩短“侦-评-打”链条。 导航与定位增强 作为GPS的备份系统，星链可提供高精度定位（实验精度达7.7米），且信号强度高、抗干扰能力强。其610 Mbps的传输速率支持大量无人装备（如蜂群无人机）的实时导航。 导弹防御与打击 预警与拦截：卫星群可构建分布式传感器网络，提升对高超音速武器的探测能力，并为拦截系统提供目标指引。天基攻击平台：理论层面，卫星可搭载动能武器或定向能武器，直接参与反卫星作战。 战略威慑与对抗 轨道压制：通过抢占低轨资源，限制他国卫星部署空间。网络战支持：卫星互联网可能成为网络攻击入口，或通过后门植入威胁他国信息安全。 |
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