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[科技]苹果开始测试中国企业长鑫存储内存芯片，背后有哪些战略考量？此举将带来哪些产业影响？

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据《金融时报》7月8日援引知情人士报道，苹果公司已开始测试中国企业长鑫存储的内存芯片，用于在中国市场销售的设备，并正游说美国政府允许更广泛使用该产品。…
这个重点其实不是苹果，而是我们为什么会允许苹果采购本来产能就极为有限的国产内存。答案也很简单：借助苹果展示中国供应链的开放。
潜台词就是：连美国这种对我们封锁的国家，我们都愿意供应高科技的芯片产品，这就是一个态度。
不过，这对于国内安卓品牌来说是一个不好的消息，长鑫的内存比进口的内存要便宜一些，但产能有限。现在苹果挤进来，有希望成为第二大的客户，这样国内安卓厂商的采购会受到一些挤压。
总的来说，内存暴涨实际上是美国通胀导致的（能转嫁的东西只剩下芯片了，nv的gpu涨价也是同理）。合肥长鑫作为国内厂商，成本侧（主要是资金成本而非设备成本）基本不受影响，但售价也可以跟着赚一波回血。
美国高科技供应链已经无可避免的会走向崩溃了，苹果此番用长鑫，对苹果自己也是一个机会——1992年的黑海造船厂仍然是世界顶级的造船厂，但是失去苏联的供应链和市场后，瓦良格号只能是半成品。倘若当时黑海造船厂能替美国造船、用美国的零件，那其实又是另一番景象。
我们总在调侃美国的印度程序员，但实际上没有印度程序员，美国IT产业坍塌的会更加迅速——这种场景类似于六郡良家子不再从军、只能靠蛮夷雇佣军暂时安抚边疆的古代王朝，没有这些蛮夷雇佣军，怕是首都都守不住了。
注意，大唐、大明直到灭亡，其技术本身都是不落后甚至领先的，真正使之灭亡的是资金成本的无限上升。
我们只需要正常的生活就好了。
苹果作为甲方，自然是希望乙方越多越好，尤其是三星海力士和美光这三货，之前多次有过合伙限产涨价的操作。
当然多数时间都没被抓到直接证据。唯一输掉的一次是1998年到2002年间，三家合谋操纵DRAM价格，最终三星认罚3亿美元，海力士认罚1.85亿美元，多名高管被判入狱。
那次被抓的原因是美光当了污点证人，所以被免于处罚。
这次三家貌似又和好了，一起减少DDR5的产能，都去生产DRAM了。
所以从苹果的角度来说，有一个在三家同盟之外的企业进入，来把价格打下去那可太好了。
至于美国政府会不会同意，库克时期苹果对美国政府的金钱开路政策还是很管用的——


虽然这些投资承诺实际上没多少落地，但是在“调研阶段”的确需要出很多钱去购买咨询服务吗。这些买“当地是否具备投资潜力”或“在美国落地某个工厂的实际成本”等咨询成果的钱，自然会流入到那些能实际掌握美国政策的人口袋里了。
所以苹果才能一直抗住美国政府的压力，说啥也不把供应链撤回去一部分。
别扯什么美国制造的成本高哦，您看人美国现在自己生产汽车，自己生产电器，自己生产电脑（而且电器背后是海尔，电脑背后是联想）。那么美国怎么就不能自己生产手机了？你苹果怎么比中国企业还不支持美国制造？
客观因素那是借口，主观上有后台才是实际原因。
苹果从美国政府那搞个豁免不难的。
6月25号苹果突然把MacBook和iPad全线涨了20%，说是内存和存储芯片成本扛不住了，当天市值蒸发2630亿美元。两天后金融时报就爆出来苹果在游说美国政府，想采购长鑫存储的DRAM内存。到了7月8号，消息更进一步——不是光在游说，内部测试已经跑起来了。从放风到实测不到半个月，这个速度放在苹果身上很不寻常。
很多人第一反应是苹果在找便宜货，这话当然不能说错，DRAM去年涨了386%，iPhone 18 Pro的内存成本翻了三倍，库克自己都说现在这个价格"不可持续"。但如果你只看到成本，大概只看懂了三分之一。
更根本的问题是产能。DRAM这行有个特点，同一条产线既做消费级内存也做AI服务器用的HBM，但钱差太多了——同样一片晶圆做手机内存卖三四千美元，做成HBM算上封装能卖到两三万。三星、海力士、美光这三家这两年基本把能转的产能全转去做HBM了，毕竟客户是英伟达微软这种级别的，订单一签一年，溢价又高。结果就是消费端的供给被挤得越来越紧，郭明錤算过，今年分给消费电子的产能明年可能还得被抽走15%到20%，这个缺口不是今年能填上的。所以苹果这轮操作核心不是降成本，是保供应，郭明錤原话说这是"不得不为"。
那长鑫现在到底什么水平？全球第四大DRAM厂，市占率大概8%，17纳米制程，能做DDR5和LPDDR5X，速率最高8533Mbps，跟三星同代产品的综合差距在5%以内，良率过了90%。差距当然有，但已经不是能不能用的问题了。而且长鑫的产能几乎全压在通用DRAM上，这点特别关键——你去三星下单得跟英伟达抢产能，去长鑫下单反而是专业对口。再加上今天长鑫科创板IPO正式开始申购，要募295亿，大部分砸到扩产上，节奏踩得很准。
不过苹果真正的算盘不在这里。它玩了几十年的多供应商策略，太清楚一个道理了：备份供应商的核心价值不是供货量，是让你在主供应商面前有谈判筹码。当年京东方进苹果屏幕供应链，初期订单少得可怜，但三星的OLED报价立刻就软了。DRAM比屏幕更标准化，切换难度更低，制衡效果只会更强。美国银行的研报说得很直白——苹果就是拿长鑫当牌打，在接下来跟三巨头谈供货合约的时候掌握主动权。你甚至不需要真的大规模采购，只要让三巨头相信你随时可以，就够用了。
而且有个细节很值得琢磨。苹果这次导入长鑫的芯片只打算用在国行设备上，不碰全球版。这是一种非常务实的做法——在中国市场用中国供应商，既分散了供应链风险，又不太刺激美国那边。毕竟长鑫还在美国国防部1260H黑名单上，15家国有股东持股36%，众议院中国委员会主席已经公开说这是"严重错误"了。苹果现在游说的核心诉求之一，是跟美国政府要一个明确保证——以后别突然翻脸掐断这条线。但这个保证在中美当前的气氛下，谁也说不准。
产业层面其实已经有反应了。SK海力士最近放缓了HBM4的扩张节奏，开始把资源往回拨，重新布局通用DRAM市场，韩国媒体直接说"中国追兵到了"。三星海力士美光这三家过去几年一直维持着一种默契——都不扩通用产能，一起享受涨价，谁也别降价抢份额。长鑫进来，哪怕只拿10%，这个默契就破了。而且消费电子圈有个规则，过了苹果的认证就等于拿到了全球高端市场的通行证，京东方就是这么起来的，长鑫现在的客户主要还是国内厂商和海外二线品牌，一旦贴上苹果供应链的标签，那个效果是完全不一样的。
当然坎也不少。最大的还是政策，在黑名单上的企业要做到苹果的主力供应商，历史上没有先例。技术上手机端的内存标准比电脑严格得多，功耗散热长鑫能不能扛住iPhone的要求，应该会先在iPad和Mac上试水。再一个就是专利，三巨头手里的DRAM核心专利是海量的，大规模出货之后专利纠纷几乎躲不掉。
整件事说到底，其实跟长鑫的技术水平已经没有最直接的关系了。是产业链的结构在变——三巨头把筹码全堆在AI那边，回头一看老家门口站了个够分量的人。产业竞争有时候就是这样，你不一定要跑赢所有人，只要在别人转身的时候你刚好站在那里就够了。长鑫这次站在了一个不错的位置上。
苹果测试长鑫内存，并且试图游说美国政府放松制裁，这事本身其实不意外，美国所谓的“制裁”本身就是灵活的。
一方面，“刑不可知则威不可测”，模糊的规则有利于白宫那几位捞钱；
另一方面，美国搞单边制裁本身就是从自身利益出发，具体策略当然是怎么有利怎么来。
事实上，目前为止的制裁早就有多个无视法条朝三暮四的例子。
最典型的案例是AI计算卡，一开始美国搞出来对整个中国禁售高性能AI计算卡的所谓“制裁”，我从一开始就说这种决策长期看极其愚蠢且荒谬儿戏：
这种举动既伤害英伟达苦心栽培多年的CUDA生态，更是白白把市场让给海思昇腾。
如今DeepSeek和智谱GLM都已经公开声明，将在下半年大规模使用华为昇腾950。


所以后来美国人自己慢慢回过味来，逐渐意识到早期策略的愚蠢，AI计算卡的禁令逐步放开。
从H20到H100再到H200都已经放开卖，现在甚至连B系列也开始睁只眼闭只眼了。
还有一个例子是激光雷达，美国以所谓“军方订单”为由制裁禾塞、速腾等国内领军企业。
然而按照道理来说，国内激光雷达企业靠C端民用市场照样能活的很好，恰恰是美系企业不仅起步的第一桶金全部来自军方订单，更是至今都对美国政府和军方的订单高度依赖；
同样是金融时报的报道，美国内部自己都私下承认，根据2021年立法中的标准，将禾赛科技列入“黑名单”的理由经不起法律审查。
禾赛选择堂堂正正起诉，结果还是败诉了，人家已经是赤裸裸的“堂下何人状告本官”。
路透社的报道有一段，我看了简直气笑了：
The court also said that an entity contributes "to the Chinese defense industrial base" if it produces a technology that has substantial military application, even if the product has commercial uses and is not directly supplied or used by the Chinese military.
法院还表示，如果一个实体生产具有重大军事应用的技术，即使该产品具有商业用途，并且不是由中国军方直接供应或使用，该实体也会为“中国国防工业基地”做出贡献。
CTMD，什么叫“即使有商业用途且未供应中国军方，也会为中国国防做贡献？”
欲加之罪，何患无辞，美国是真尼玛一点脸都不要。
所以道理很简单，美国搞乱七八糟的制裁是为了利益，如今苹果出面游说考虑放宽也是利益使然。
最近这波内存暴涨的宏观浪潮，没有任何厂商能完全避免。
荣耀和OVM等中低端占比较高的厂商率先涨价，华为和苹果两家高端大厂涨价相对晚一些，但终究没法完全避免。
原本苹果跟上游存储器厂商签的是长单（一般是在约定价格上下浮动不超过一定比例，比如50%），算是提前锁定了上游零部件的成本。
但是如今内存已经翻了三四倍，上游存储器厂商哪怕付完违约金也能赚的更多。
这种情况下你很难指望上游企业（尤其是某些韩国企业）完全遵循所谓的“契约精神”，何况谁说按照合同付违约金不是履行契约的一种方式呢？苦笑～
当然说到底也是苹果影响力不如以前了，换成苹果的巅峰期，再强势的上游厂商都得掂量下是否要得罪苹果这个大客户。
如今嘛，只能说AI数据中心才是最大的金主。
内存价格涨到连财大气粗的苹果也受不了，前阵子已经被爆出来全球现货市场“扫货”。
（正常来说大厂都是提前向供应商下大订单，去现货市场属于逼不得已，之前我印象中只有华为被制裁和被三星针对时这么干过）
只是现货市场那点终究杯水车薪，所以苹果不得不谋求扩大供应。
三星美光等几个海外巨头的产能被各家AI盯着，苹果找长鑫也是没办法了。
最终长鑫能不能被放行，多半是看苹果和美光谁“更想进步了”，哈哈哈。
当前长鑫的产能还比较有限，哪怕仅仅供应国内厂商都不够。
尤其是华为和荣耀两家跟国内上游产业链合作时间久，参与程度深，也拿到了相当部分的产能，剩下的自然更不够用。
所以苹果的游说，我认为主要也不是着眼现在，更多是考虑未来。
目前存储的价格长期居高不下，甚至如果明年AI泡沫不破裂，内存价格还可能在如今超高价格的基础上继续涨。
如果这一幕真的发生（目前看概率不算很低），那对所有终端厂商都是噩梦。
谁能抢到更多相对平价的内存产能，谁就掌握了巨大的竞争优势。
长鑫目前产能还比较低，但也在持续谋求扩产，两三年后的产能还是比较可观的。
虽然说两三年后也许AI叙事崩塌内存价格就回落了，但总归要提前做好最坏打算不是。
更何况，就算两三年后内存价格暴跌，大不了再动员一帮舆论指责中国“产能过剩”，“低价倾销”，然后重新把长鑫列为制裁对象不就完了。
朝令夕改，食言而肥，反正对美国也不是第一次了，笑~
在之前的内容我就聊过，技术上长鑫的量产问题不大，良品率只要提高一点，稳稳可以进苹果的供应链，进不去基本问题都在地缘政治。
之前在这个问题上刚好提到，印度的泄露会不会导致生产再回流中国，评论区的意见都是：
不可能，苹果 coo 都是印度人苹果迁出是白宫的政治任务，怎么可能轻易回流回的可能性不大，印度裔高管并不重视企业存活，会继续带着苹果all in 大印帝国
也就是大家都觉得，苹果不可能在加码中国，那根据这个情况看，苹果用长鑫就更不可能了，动机都不对，毕竟内存基本都被三星、美光和 SK 海力士「垄断」了，三大巨头都在加码投资建厂，这时候要分肉给长鑫，感觉可能性太低了。
总觉得苹果和美光口水战 play 的一环，更多是拿来议价？
如果允许苹果用长鑫，不就完全违背了现在的政治路线了吗？要知道 2026 最赚钱的就是内存啊：
三星今年利润都超越过去 40 年总和，2026年第二季度营业利润同比大增1810%。
如果允许苹果用长鑫，那 AI 产品为什么就不能用了？长鑫目前的说法， 2026年就已经在推进 12层 HBM 的大规模生产了，去年底也向华为等国内AI芯片厂商交付了 HBM3 样品，计划 2027 年量产 12 层 HBM3E 等传闻。
如果这时候美国允许长鑫给苹果供货，那其他公司是不是也可以要求供货？这个口子总觉得不会开？
感觉最可能的就是做到长鑫仅供中国，按照目前的地缘政治情况看，还有特靠谱的行为，很难想象这次苹果可以谈成。
总觉这是在“撒娇”，和美政府“撒娇”：你要不就让我用长鑫，如果不让用长鑫，就帮我压压那三个孙子的价格，不然我只能接受我涨价和裁员降本。
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